风险提示:本文所提的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,相关信息及内容来自官方媒体,对有关行业及企业的分析不作为投资建议,风险自负。
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2021年以来的平价风电已经让中国风电装备制造业开始逐步适应低风速、平价的市场形势需求,半年大考已经结束,4家风机主业上市公司中报也在中下旬悉数亮相,结果也给抢装后的给中国风电行业未来的市场带来了希望。
数据来源于上市公司财报
技术创新大幅降本:中国风电产业正在迎接一次质的飞跃
电价下降40%以上,并未给2021年中国平价风电带来负面影响,反而中国风电行业企业及时调整步伐,积极应对,与光伏2018年的530一样,风电的反应似乎比光伏来得快,从装备的价格而言,半年时间跳水50%(最高),给3060的双碳目标实施注入了一剂强心针。
抢装潮下的中国风电
技术创新让中国风电平价硬着陆成功
2020年下半年开始,中国风机企业就开始了大容量,大叶轮风机的技术创新竞争,半年时间30多款4MW以上容量陆上机型横空出世,因为边际成本的下降,让风机的价格接连下降从3101元/kw(主机带塔筒)到最低2360元/kw(同上),对比2020年带塔筒5000元/kw,下降幅度最高达到50%以上,不得不说,在市场倒逼形势下,技术创新为中国风电的平价硬着陆做出了重大贡献。
3060的历史机遇让中国风电平稳延续2020年抢装尾潮
从当前风电的装机容量来看,1-6月,1-7月都同比2020年,2019年增加40%以上;从招标容量来看,更是同比增长50%以上,1-6月招标容量超过3200万千瓦。就这个数据来看,2019年的海陆装机容量才2600多万千瓦,在平价时代和3060时代,在生态环保和各种苛刻的监管条件下,风电的发展反而逆势增长,不得不说中国政府在应对3060方面做出的巨大努力。
从4家上市公司的财报及业绩材料展示看,大家手里的订单还是非常的充足:
金风科技:在手订单1640万千瓦
金风科技在手订单(来自金风科技2021年中报业绩展示)
运达股份:风电机组新增订单创历史新高,达到795.63万千瓦,累计在手订单1194.13万千瓦(包括已签合同尚未执行的项目和中标尚未签订合同的项目)
明阳智能:在手订单1602万千瓦
明阳在手订单(来自明阳2021年中报业绩展示)
电气风电:公司在手订单为6.15GW。其中陆上3.69GW,海上2.45GW,海外0.007GW。