风电行业最近关注度很高，市场有的声音认为“风电是爆发前夕的光伏”，风电究竟发生了哪些变化？
1、上调2021年装机目标
7月初，中国电力企业联合会发布了最新的报告，认为今年底风电累计并网装机将会达到3.3亿千瓦，对应50GW的新增装机。而在1月份，这个数字是35GW，整整上调了42.9%。
风电上半年的装机量大约是10GW，那么也意味着下半年将会迎来40GW的增量。
2、风电机组招标价格大幅下降
2021年上半年，风机招标价格从3500元/kW下降到2500元/kW左右，下降幅度28%。在今年光伏组件价格上涨的背景下，风电的吸引力大幅提升。
风电机组的上游原材料主要是钢材，今年上半年钢材价格大幅上涨，以螺纹钢为例，最高的时候从年初的4300元/吨上涨至6300元/吨7月份以来螺纹钢价格出现大幅回调，但是依旧保持在4800元/吨以上。因此，市场非常困惑：为什么上游价格暴涨的背景下，风电机组价格却大幅下降？
主要是两个原因：
（1）风电机组大型化带来的降本效应：
2014年以来国内陆上风电的主流机型大多是2-2.9MW的机组，但是2021年风电进入平价上网阶段，风电主机厂为了应对终端收益率回落，降本的动力加大。今年以来陆上风电的主流风机功率直接跳跃至4-6MW。根据业内测算，若机型从2MW提升至5MW，度电成本可以从0.22元/度降低至0.18元/度。
海上风电也是同样的境遇，主流机型将由5MW加速向6-8MW升级。
（2）竞争加剧，以量补价
2019年上半年，风电的产业竞争度在增加，但是主机制造厂前三家市占率50%-60%，前十家占80%-90%。但是2020年的抢装潮，使得产业竞争度放缓了，龙头公司的市占率出现下滑。但是2021年陆上风电补贴取消后，成本的竞争更加激烈，主机厂采取以量补价抢份额的策略。
3、产业链的盈利情况
那么上述的三个因素（成本上升、大型化降本、以量补价）叠加起来，对主机厂盈利情况的影响究竟如何？这也是机构非常关心的问题，从机构调研来看，主机厂公司给出的答复是“单位成本下降的幅度更大”。因此最后的影响，还需要等到相关上市公司的半年报才能验证。
唯一可以确定的是，在主机厂打得火热的情况下，上游零部件的盈利确定性更强了。
来源：华尔街见闻
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