一、奥普光电：1，公司一季度业绩受疫情影响依然稳定增长，二三季度预期大幅修复增长!2，拟收购的长光宇航为碳纤维业务的龙头企业，高毛利高增速，连续三年高增速，用于军工行业，受益于未来隐形战机订单增长!光学镜片和光学玻璃、人造萤石能应用于高端光刻机，也是公司未来突破光刻机卡脖子的关键部件!资产出让方承诺业绩贡献巨大，24年4倍于21年奥普的业绩，对公司未来业绩提升巨大!3，大股东长光所已经突破性研制出国内第一套 EUV光刻原理装置，后续试转商可期，超大口径光学原检超声磨抛加工技术及装备打破国外技术垄断，国产替代空间巨大。
公司是长光所唯一上市公司，随着国企改革三年倒计时临近，注入预期极大!二、苏博特：1、去年第一个百万干万的都是三峡新能源广东阳江的风场。
所以技术储备+客户协同，是迅速取得进展的原因。
2、陆上风电因为产品技术门槛低，灌浆料供应商多一些，公司针对陆风主要是地质条件恶劣、腐蚀性强的滩涂、盐碱地等场景，他们对灌浆料的需求会比较大。
艰苦地质条件下，单机灌浆料需求最高可以到50 吨，而在地质条件很好的地都，单机对灌浆料的需求可能只是几顿。
3、原材料主要是矿石、石灰无机材料，很容易获得，也好储存。
设备主要是窑。
所以如果生产灌浆料的话，门槛不高。
难度在于一个产品添加多种功能要求。
生产单一功能的灌浆料难度开大，但多种功能要求的话会有难度所以主要壁垒还是在技术研发，不在制造。
4、海风公司平均售价 4000-5000元/吨，外资企业在 5000-6000元/吨，1GW 的风机大概需要 6000 万的灌浆料，所以大概是需要1万吨多一些的量。
陆风的价格1GW 用量没有数据，因为陆风差异很大 ，有的2吨一个风机 ，有的 40-50 吨一个风机。
陆风销售价格 2000元/吨，是海风的一半。
陆风的毛利率在 30%左右。
5、海风大概占 30%市场份额，陆风没有市占率数据。
还有一家是中交三航局下面的中交港湾，他们占10%的市场份额。
