周末光伏行业两个热点新闻引发热议，补贴核查与项目取消，正好又是光伏随大盘调整的时期，人心不稳，也引发对可再生能源补贴下发进度和金额、风光装机建设进度和需求的担忧，经机构与专家内部交流后，专业权威客观结论如下：事件一：“史上最严可再生能源电价补贴核查，有上市公司要退回数亿补贴” 1、周五传开的严查电站补贴的事情做了快1年了，这次查的很严，背景是要解决新能源补贴拖欠的问题，财政本身也没钱，不想做冤大头，在解决拖欠前会把不合规的事情全都清掉。
原文报道中提到赔了好几亿的公司是太极实业，原因是倒卖路条不合规被查了。
2、行业重大利好，清理完成之后，大量拖欠补贴（项目占比可能超过70%）将由国网南网合资公司融资垫付的形式下发（可能会分批），久拖未决的行业顽疾有望得到解决，且这次整体补贴核查，目前第一批被认定为合规项目占总核查比例的60%以上。
3、大量业主将获得资本金，投入到新的风光项目建设中去，直接带动下游装机需求以及上游主产业链。
4、部分补贴核查不合格项目，可能需要计提应收减值，但考虑到港股运营商给予0.4-0.5倍PB，A股整体股价中也包含着大量补贴无法收回的预期，因此整体影响有限。
事件二：“光伏项目被大幅度取消，因为消纳及用电量下降”1、个别省份确实出现消纳原因导致户用光伏做不了，但这仅限于个别省份，仅限于户用。
2、地面电站被取消，基本是因为圈而不建，所以指标的完成率一般只有三分之一，甚至更少。
3、这些废止项目前几个月也废止了一些，都是手续不全，拖太久没开工的项目，大多十三五的。
4、其实每年都有项目取消的，因为之前申报时候对各方面条件放的比较宽，有些土地、接入没落实的也先备案了，最终无法按期建设的自然就取消了。
5、现在全国的弃光弃风率不到3%，显然还没有到消化不了的时候。
6、周末小截图流传各地部分早期风光项目废止和消纳情况，但实际上在全国风光大发展情况下，限电率持续走低（2021年利用率96.7%），当下并非主要矛盾，清理废止项目，新闻报道和我们实际调研中，也显示的很清楚，主要是2020年之前核准项目长期不开工，占据指标因此要清理，将资源留给有能力开工的业主，当下各地方大基地正在持续推进，所谓废止停建消纳查骗补等问题，不合逻辑，有明显的不负责任的做空心态。
综上所述，并无“新闻”，至于以上新闻的撰写者在此时选择旧事重提并且以标题党吸引眼球贩卖恐慌的方式获取流量吸引关注的用意何图我不做评论，作为靠研究创造价值的专业机构投资者，继续看好新能源四季度旺季和明年产业链价格拐点下进入经典的降价放量模型
