12月1日共有三只新股发行,分别为:拟在北交所发行的新股特瑞斯和柏星龙,以及在深圳主板发行的新股欧克科技。
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深圳柏星龙创意包装股份有限公司(股票代码833075)本次拟在北交所初始发行数量为1,296.30万股(未考虑超额配售选择权);本次发行公司及主承销商选择采取超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量占本次初始发行数量的15.00%(即194.445万股),若全额行使超额配售选择权,本次发行的股票数量为 1,490.745 万股,行使超额配售选择权之前发行后总股本为 6,481.50 万股,若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 6,675.945 万股。
发行价格为11.80元/股。
一、主营业务公司专业从事创意包装产品生产和创意设计服务,即以品牌策略规划和创意设计为核心,将品牌形象与文化创意相融合,专注于为酒类、化妆品、茶叶、食品等消费品领域客户提供品牌策略规划、创意设计、技术研发、产品交付四位一体的产品形象工程整体解决方案。
二、主要经营数据(1)报告期主要经营业绩(2)2022 年 1-9 月业绩情况截至 2022 年 9 月 30 日,公司的资产总额为 39,091.51 万元,负债总额为 13,629.66 万元。
2022 年 1-9 月,公司营业收入为 35,699.00 万元,营业利润为 4,618.02 万元,归属于母公司股东的净利润为 3,600.63 万元。
三、募集资金投向公司本次公开发行新股的募 集资金在扣除发行费用后,投资于以下项目:惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建设项目、 创意设计与技术研发中心建设项目 。
四、股票发行市盈率本次发行价格 11.80 元/股,对应未行使超额配售选择权时,发行人对应的 2021 年扣除非经常性损益后净利润摊薄后市盈率为 20.92 倍;假设全额行使超额配售选择权时,发行人对应的 2021 年扣除非经常性损益后净利润摊薄后市盈率为 21.55 倍,均低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 20.75 倍及同行业可比公司 2021 年平均静态市盈率26.22 倍,仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。
五、引入战投本次发行引入4家战投,分别为中山证券拟认购33万股,江海证券、一鼎私募基金管理(山东)有限公司(一鼎新精选1号私募证券投资基金)均拟认购10万股,国金证券拟认购206.26万股。
六、申购建议公司所属行业为“印刷和记录媒介复制业”,所谓的创意包装,其实就是一个广告包装公司,股票发行市盈率虽稍低于同行业可比公司股票市盈率,但公司质地一般,不建议参与申购。
七、特别申明(1)以上除申购建议外,其他资料主要