保本、守心、求突破，每天思考一点，且行且珍惜[玫瑰]近些年随着经济高质量发展的推进，新兴行业在A股的权重大幅增加，且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业，其上中下游产业链的景气变动往往具有较强的联动性。
在绝对景气度方面，新能源汽车、充电桩、光伏、风电、军工、大数据、高端制造（机器人）、特高压、5G、消费升级、医疗保健等细分产业链细分行业整体较高，而景气度边际变化方面，象光伏、风电（风能 ）、军工、5G、医药医疗、元宇宙、智能驾驶、大数据与云计算、高端制造（机器人）、特高压产业链的细分行业景气度边际改善幅度相对较大，下半年相关行业值得深度研究！近日能源局：正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，风电下乡真要来了！【展望下半年投资机会】第8篇关于“风电”产业链投资展望及深度解析，哪些上市公司可关注？内容防止丢失建议先【+收藏】图片来自网络，侵删在环保能源中，风力发电技术最为成熟，相比于火电，风电更加环保；而相比于其他环保能源，风电则是成本最低的发电方式。
风力作为清洁能源的代表之一，自20世纪80年代以来，经历了全球化的高速增长。
我国拥有丰富的风能资源，风电作为可再生能源，在我国的发展空间巨大。
最新消息面《近日，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。
下一步，将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。
《风电项目备案制正式落地，分散式风电建设将提速：上周，全国首个地方风电备案制政策正式落地。
张家口市发布《关于风电项目由核准制调整为备案制的公告》，其中提出自2022年9月1日起，将风电项目由核准制调整为备案制。
《今年5月，国家发改委和能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》，提出风电项目由核准制调整为备案制，积极推进乡村及工业企业分散式风电开发。
“十四五”期间，集中式与分布式并举是我国新能源开发的重要思路。
海上风电和“三北”地区风电光伏均主要采用集中式开发模式，东中南部地区风电光伏主要采用分布式开发模式，而广大农村地区是分散式风电开发的主阵地。
点评：短中期看今年从新能源汽车下乡，到智能家电下乡后，现在风电也要下乡了，能源局官员表态，正组织编制“千乡万村驭风行动”方案！这个牛逼了，有一个万亿级的增量市场。
注意此前“光伏”项目变为备案之后，装机规模大增，风电项目备案制落地，则意味着风电项目实施更容易，项目建设将加速，尤其是分散式、乡村风电市场值得期待。
相较于陆上和海上的集中式风电项目，分散式风电有其独特优势，其单体规模较小，便于利用乡村闲散土地资源来提升风资源利用率。
不过，风力发电机噪音相当大，在城市一般都建在高山+海上。
农村可以分布在田间地头，但这样可能破坏农田，乡村宁静可能也就没了，这样做划算吗？所以看起来市场空间巨大，但方案落实还有不少问题，风电下乡或难成气候！总之，现在还在编制方案，对于大A股就是有炒预期，电源设备、高低压设备、风能、特高压等相关产业链又可以打鸡血了。
（如果当天错过机会时，切勿追高！）关于风电及相关产业链各细分龙头汇总主要分为风力发电和发电装备两类大的公司，目前中国风电装机总量已经为世界第一，风力发电是利用风力带动风车叶片旋转，再透过增速机将旋转的速度提升来促使发电机发电。
风力发电机组包括风轮、发电机等；风轮由叶片、轮毂、加固件等组成。
风电价值链、企业链、供需链和空间链这四个维度在相互对接的均衡过程中形成了产业链。
风电行业产业链主要包括原材料企业、零部件制造商、风机整机制造商、风电运营等四大环节。
▌风电产业链上游原材料风电叶片的原材料主要为树脂、玻纤、夹芯材料。
风电纱市场竞争格局相对稳定，集中度较高，长期协议客户占比较高，拥有品牌议价。
在风电纱领域，中国巨石、泰山玻纤和重庆国际（包含与OC的合作线）的市占率达到90%。
风电玻纤纱对叶片的质量（强度等）起到至关重要的作用，其直接下游是风电经编织物厂商。
风电纱与汽车用热塑纱一样，存在下游客户的认证壁垒，因而一般下游主要大客户会与风电纱供应商签订长期协议。
目前国内主要的风电用经编织物厂商为中国恒石、宏发新材以及天常股份，分别对应中国建材（旗下中国巨石及中材科技）、重庆国际以及欧文斯科宁三大风电纱供应商。
▌风机整机制造2014年开始，全球和中国整机环节均进入龙头集中的过程。
2013-2019年，有十家整机企业连续六年位居新增装机排名前十，行业格局稳定。
2019年全球前10大整机商中有6家中国企业，而中国市场前10大整机商中没有海外企业，表明中国市场对于海外企业来说很难进入。
国内大型整机制造商包括金风科技、远景能源、明阳风电、联合动力、重庆海装、上海电气、湘电风能、东方电气、运达风电等。
金风科技（陆上风电龙头）、明阳智能（海上风电龙头）、东方电气（整机第二梯队龙头）、运达股份（优质风机厂商）。
①风电龙头之一“金风科技”：去年分散式风电累计装机容量381.2万千瓦，市场占有率为38.3%，排名第一。
②运达股份：去年末分散式风电累计装机容量157.3万千瓦，市场占有率15.8%，排名第二。
③风电龙头之后 明阳智能的产品线覆盖范围在三家龙头企业中最广，额定功率覆盖1.5MW至7.25MW，叶轮直径从70m至178m。
累计装机容量80.5万千瓦，市场占有率为8.1%，排名第四。
凭借着覆盖面广的产品线，和灵活的技术路线选择，未来的市占率有望进一步得到提升。
金风科技、明阳智能、湘电风能等主流风机商均采用了永磁发电机，三者市占率合计47%，再加上其他一些中小整机商，估计整个风力发电领域永磁发电机占有率大概50%左右，全球风力发电市场永磁发电机市占率低于国内市场，预计在40%左右。
④“三一重能”累计装机容量55.6万千瓦，市占率排名第五。
⑤中国中车旗下的中车风能累计装机容量57.3万千瓦，市占率排名第六。
⑥“东方电气”市占率排名第九。
▌风机零部件制造风电机组的零部件主要包括叶片、齿轮箱、发电机、塔架、主轴和制动系统等；其中，叶片、齿轮箱是风电机组成本构成中所占比例最大，价值量最高，叶片占整个机组成本约23%；同时铸锻件、电力电子也是主要零部件。
相较于风机仅供应国内不同，零部件可以全球供应平滑国内市场波动，同时大型化和海风有利于提升零部件盈利能力，零部件有望穿越周期实现高成长。
1、叶片：风机叶片属于复合材料制品，是风机成本中最大的单项零部件。
随着全球风电市场向低速风场和海上风场倾斜，风机叶片尺寸呈上升趋势。
叶片直径增加27.5%可带来度电成本下降30%；大型叶片技术难度较高，需兼具叶片大、重量轻、强度高的特点，只有少数厂商具备量产能力。
国内风电叶片头部企业市占率不断攀升，2020年，风电叶片行业CR5市占率达68%以上。
全球来看，风机叶片市场玩家多元，较为分散。
外资企业主要有GE、LM、TPI、Enercon等，国内厂商包括中材科技、时代新材、中复连众等国有控股大厂以及上海艾郎、天顺叶片等民营专业化叶片企业，此外，部分主机厂如明阳也自主生产叶片。
大功率叶片转型中的装备升级与智能化生产提高了行业的进入门槛，叶片的迭代速度较快，且大型化趋势不可逆，行业落后产能会被迅速出清，技术上的壁垒将保障头部公司未来的领先地位。
伴随海上风电发展、装机区域转移和竞价上网等因素的影响，叶片大型化趋势还将继续，行业集中度将继续提高。
相关公司有：中材科技（市占率连续九年第一，在行业总体生产单只叶片需要36-48小时的情况下，中材科技可以控制在24小时内完成单只叶片的生产。
技术方面，2MW及以上大叶片占主导地位，且拥有开发海上超大叶片的技术。
）、时代新材（专注70米的大叶片研发，海陆双领域格局）、九鼎新材（风电叶片龙头）。
2、风塔：具有一定的技术壁垒和客户壁垒，新晋竞争者进入市场有一定难度。
由于风塔常年在野外恶劣环境下运行，客户对风塔的可靠性要求较高，运行寿命一般要保证20年。
随着中国风电整机行业集中度提升，零部件厂商加速整合，国内塔筒市场主要由天顺风能（国内风塔生产商龙头）、泰胜风能（最早布局塔架的企业）、大金重工（风机设备制造和海上风电设备制造领先企业）以及天能重工（风电塔筒龙头）四家龙头占据。
风塔制造的主要原材料为钢板，钢板价格变动对风塔毛利率有较大影响。
2013-2015年，由于钢铁行业产能严重过剩，钢材价格持续下跌。
风塔毛利率也因此大幅度上升，四家龙头企业的平均毛利率由21.15%上升至31.29%。
国内四大风塔龙头，因2019年起风电抢装，需求高增，盈利能力明显提升，毛利率回到25-30%。
风塔企业的产能布局主要围绕着沿海和三北地区。
沿海地区方面，天顺风能、天能重工和泰胜风能都有多个生产基地。
三北地区方面，天顺风能、泰胜风能都在内蒙古包头建厂，位置优势较大。
天能重工和泰胜风能还各有一个生产基地位于新疆，距离平价大基地也较近，可共享下游建设平价大基地的红利。
3、齿轮箱：大连重工（龙头）、宁波东力、杭齿前进。
4、铸件、轴承：铸件是技术密集型和资金密集型行业，成本受生铁等原材料价格影响较大。
从铸件竞争格局来看，当前全球整体铸件生产的重心从发达国家转移至中国。
在行业发展初期，以一重、二重、上重、中信重工、大连重工等为代表的国有铸件企业占据市场主导地位。
这些国企主要给集团内部的成套设备提供配套铸件，较少参与市场化竞争。
以日月股份、永冠集团、吉鑫科技以及山东龙马为代表的民营企业后期发力，为其他市场化成套设备制造商提供配套铸件。
2020年日月股份风电铸件销售量为37.87万吨，全球市占率达到18%左右，领先其他国内上市民企。
全球风电铸件龙头公司，2020年全球市场份额约20%，公司在铸件环节的技术的确在行业领先地位。
预计，随行业对铸件环节的成本控制要求越来越高，公司凭借技术和成本控制能力，有望实现市场份额增加。
目前涉及风机铸件、主轴等业务的公司还包括吉鑫科技、金雷股份、通裕重工等。
相关公司如：日月股份603218（全球风电铸件龙头公司，2020年全球市场份额约20%，公司在铸件环节的技术的确在行业领先地位。
预计，随行业对铸件环节的成本控制要求越来越高，公司凭借技术和成本控制能力，有望实现市场份额增加）、新强联（风电主轴龙头）、吉鑫科技（锻件龙头）、金雷股份（风电主轴生产龙头）、通裕重工（高端铸件龙头）、派克新材（风电机组中的轴承龙头）。
5、变流器：禾望电气（风电变流器龙头）。
6、法兰：恒润股份。
7、电缆：东方电缆（龙头）、中天科技、汉缆股份、亨通光电。
8、运营商：三峡能源（风能+电力龙头）、节能风电（国家优质项目，运营商龙头）等等9、其他：金力永磁（全球风电应用领域磁钢龙头）广大特材（新能源风电零部件龙头）中际联合（风力发电企业龙头）川能动力（风力发电龙头企业）等等▌海上风电由于海上风电有风能资源丰富、发电利用小时数高、不占用土地等优点，风电开发逐渐从陆上风电向海陆风电双重发展。
未来海上风电的发展趋势是深水远海化，这将对风电机组的研发、制造、安装运维、相关装备制造等环节提出更高的要求，掌握核心技术的龙头企业有一定先发优势，目前行业集中度较高。
从我国海上风电行业已公布中标结果的项目统计数据来看，排名前三的整机制造商合计市场份额已经接近85%。
从新增装机容量来看，我国海上风电整机厂商呈现四强鼎立的竞争格局，上海电气、远景能源、金风科技和明阳智能的占比分别为25.9%、24.7%、24.2%和18.8%。
比如：电气风电：海上风电龙头之一，公司深耕海上风电机组的研发、生产和销售，海上累计装机容量市占率41%，海上新增装机市场份额超25%，排名行业第一；海力风电：自有码头构筑成本优势，加速产能扩张布局。
等风起，海上风电管桩龙头能否起航？海上风电产业链梳理：▌海上风电-海缆部件相对于陆风而言，海上风电建设难度增加，其中尤其重要的是增加了海缆部件。
由于海底的环境复杂且海水具有强腐蚀性，海缆相较于陆上电缆技术更复杂，生产难度较大。
2005年以前，海缆市场主要由国外的海缆企业垄断，主要包括耐克森、普睿司曼、阿尔卡、特朗讯、泰科和日本富士通株式会社等。
目前在国内具备海缆制造和施工能力的企业还较少，主要有中天科技、东方电缆、亨通光电、汉缆股份等，其中东方电缆和中天科技是第一梯队。
巨力索具公司大力发展海上风电业务。
天津研究院与客户相互合作，完善缆风系统的技术攻关，生产公司独立设计的第一套缆风系统，该产品的成果转换将为公司创造新的利润增长点。
由于海上风电建设周期长，2021年海风装机预计迎来爆发。
此外2022年及以后并网的海风项目虽执行并网年份指导价，但仍然有补贴，且当前海风发展仍处在起步阶段，未来空间和增量较大，海上风电产业链需求长期向上。
全球风能理事会（GWEC）的预测，到2025年，全球风电装机量（包括海上风电与陆上风电）将从2019年的60.4GW增长到2024年的73.4GW，年均复合增长率接近4%。
根据《巴黎协定》，全球电力可再生能源比例在2020年是24%，在2050年则要求达到86%，这为风力发电在内的新能源打开了广阔的发展空间。
【展望下半年投资机会其他文章】第1篇：分享关于“机器人”行业投资展望及深度解析（附龙头公司），同时解密了这几年国内机器人龙头企业“002747埃斯顿"被外资买到被要求”暂时买入“限制的信息，还没来得急看这文章的可点击后面文字跳转观看☞☞☞☞☞关于“机器人”行业投资展望及深度解析（附龙头公司）！第2篇：分享关于““5G产业链”投资展望及深度解析（附龙头公司）还没来得急看这文章的可点击后面文字跳转观看☞☞☞☞☞关于“5G产业链”投资展望及深度解析（附龙头公司）！第3篇：分享关于“消费电子苹果产业链”投资机会及深度解析（附龙头公司）还没看过这文章的可点击后面文字跳转观看☞☞☞☞☞关于“消费电子苹果产业链”投资机会展望及深度解析（附龙头公司）第4篇：分享关于“电子元器件行业”投资机会及深度解析（附龙头公司）还没看过这文章的可点击后面文字跳转观看☞☞☞☞☞关于“电子元器件”投资机会展望及深度解析（附龙头公司）第5篇：分享关于“元宇宙产业链”投资机会及深度解析（附龙头公司）还没看过这文章的可点击后面文字跳转观看☞☞☞☞☞关于“元宇宙产业链”投资机会展望及深度解析（附龙头公司）第6篇：分享关于“新能源汽车之充电桩”投资展望及深度解析（附龙头公司）还没看过这文章的可点击后面文字跳转观看☞☞☞☞☞关于“新能源汽车之充电桩”相关投资展望及深度解析（附龙头公司）第7篇：分享关于"国内靶材龙头公司"投资机会及深度解析（附龙头公司）还没看过这文章的可点击后面文字跳转观看☞☞☞☞☞关于"国内靶材龙头公司"相关投资展望及深度解析（附龙头公司）⚠️注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。
切勿盲目追涨，结合自己的交易体系冷静交易。
以上内容仅基于静态分析，非动态买卖指导，仅供参考和学习使用，不作为买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！不管使用什么样的选股方法，都要重视最新的k线走势，不当接盘侠，如果当天已经上涨切勿追高，宁可当天错过不做错，保住本金最重要；股票持续走强要看以下几点：一是看【趋势】K线形态要明显转势，均线多头排列（突破关键均线，如站稳20均线或突破布林中轨，突破BBI线等或者5、10、20日均线多头排列）；二是看【量能】放大过“龙脉线”（成交量120均线）；三是看【资金】筹码是否集中，有主流资金参与，筹码锁定度高；资金决定股票的趋势和空间，有大资金介入，更容易起爆；四是看【质地】公司的质地基本面良好，盈利能力强，行业内细分领域的佼佼者为佳。
#A股##股票财经##股票##板块##百粉升千粉丝#码字不易，路过的朋友随手[赞]点赞支持一下，您的支持捧场是我的动力源，重要内容防止丢失建议先+收藏。
