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中国广核(003816)2023年三季报点评：中国广核23Q1-3实现EPS 0.19元，符合预期。
由于大修时间减少和新机组投产的带动，前三季度发电量增加，售电业务占比增加，公司毛利率同比提升。
预计公司2023~2025年EPS为0.22/0.24/0.25元，公司业绩有望稳步增长。
此外，公司积极控制有息负债的融资成本，2023Q1-3财务费用仅42.28亿元，同比节省7.91亿元。
新机组投产和台山机组或将重新运营助力明年业绩增长。
2023年7月底，公司宁德5号及6号机组获得国常会核准，截至9月底，两台机组已经处于核岛首罐混凝土浇筑准备阶段；其他在建的机组中，陆丰6号机组、苍南2号机组分别于2023年8/9月进入土建施工阶段和设备安装阶段，机组建设顺利。
同时，防城港4号机组将于2024年上半年投产，公司明年业绩有望持续增长。
风险因素：公司装机进度不及预期；公司停机检修时间多于预期；公司机组运行情况不佳；核电审批节奏放缓。
综上所述，我们维持中国广核(003816)A&H股“买入”评级，目标价分别为3.60元/2.20港元。
看投资段子，轻松一下：中国广核三季报亮点：新机组投产和业务增长助推业绩稳步增长。
听说，这个财务费用仅42.28亿元的公司，比我一个月的花费还少！明年还有更多好消息，就像我的工资涨幅一样稳健，虽然不太多，但总比没有强！和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。
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