8月26日，金风科技获平安证券买入评级，近一个月金风科技获得3份研报关注。
研报预计2024-2026年公司归母净利润为29.09亿元、35.12亿元、44.73亿元，与此前预测的25.11亿元、33.62亿元、42.11亿元相比，调整后的盈利预测更为看好。
研报认为，金风科技风机业务维持增长态势，海外收入占比上升，与毛利率水平明显更高的海外业务占比提升有关。
同时，公司风电场并网节奏加快，风电服务毛利率大幅提升。
整体来看，公司风机业务龙头地位稳固，未来有望通过风机规模优势明显、海风出货占比提升等多种方式，进一步提升风机业务毛利率。
风险提示：(1)国内外风电需求不及预期。
(2)海外贸易保护加剧的风险。
(3)风机行业竞争进一步加剧及盈利水平不及预期风险。
本文源自金融界
