今天是4月的第二天，没能延续昨天的行情，A股三大指数今日震荡整理，截止收盘：沪指跌0.08%，收报3074.96点；深证成指跌0.62%，收报9586.95点；创业板指跌0.62%，收报1860.49点。
沪深两市跌多涨少，2900家下跌，成交额达到9676亿元，北向资金今日净卖出16.18亿元。
在热点板块上，今天风电涨幅居前，原因是昨晚有利好，本次的利好是我们本国乡村的风电建设，另外之前更多的是在看海风，但这一次驭风行动明显是偏陆风的。
三部门文件提及：我国农村地区风能资源丰富、分布广泛。
在农村地区充分利用零散土地，因地制宜推动风电就地就近开发利用，对于壮大村集体经济、助力乡村振兴，促进农村能源绿色低碳转型、实现碳达峰碳中和意义重大。
结合村集体经济发展，以村为单位，以村企合作为主要形式，以收益共享为目的，充分调动村集体和投资企业双方积极性，充分尊重农民意愿，切实保障农民利益，使风电发展更多惠及农村农民，赋能乡村振兴。
驭风行动无非4个目的：1.投资新基建，以工代赈，解决劳动力问题。
2.推动风电设备企业进一步做大，在老基建无以为继的背景下，提高新能源产业链的韧性。
3.乡村振兴，缩小贫富差距，助力乡村振兴。
4.海风依旧有不确定，毕竟南海有摩擦风险，陆风且建立在乡村，对于能源稳定来说更加放心。
陆上风电新增装机并网规模于2020年抢装潮时期大幅提升，2021年回归正常并稳步扩张；海上风电起步发展晚于陆上风电，但增速较高。
2017-2022年海上风电累计并网容量CAGR为128.29%，新增并网2021年达到高点后明显回落，2023年前三季度同比有所增长，整体装机进度不及年初预期。
新增装机：2023年1-9月，全国陆上风电新增装机并网32.05GW，同比增长78.06%，接近2022年全年装机水平；海上风电新增装机并网1.43GW，同比增长15.32%，我们预计全年海风装机并网容量在6GW左右。
累计装机：截至2023年12月，全国风电累计装机并网超440GW；截至2023年前三季度，陆上风电累计装机并网368GW，同比增长15.00%，海上风电累计装机并网31.89GW，同比增长16.98%。
2023Q1-Q3，风电设备板块利润率相比2022年有所回升，除整机外产业链毛利率大体回暖，整机在原材料涨价和费用率提升的双重作用下净利率跌破负值。
价格“内卷”是利润率大幅下滑最主要的原因，集中程度越发提高的整机商面临激烈竞争和降本压力。
预计随着大型化趋势推进以及行业装机回暖，整机价格触底小幅回升，盈利能力有望好转。
根据国际能源网，2023年1-12月，央企和国企累计506个风电项目集采定标，累计容量达到96.27GW；共有86.85GW风电项目确定中标整机企业，合计14家整机商，CR5为71.16%（不含框架采购及未公布规模的项目）。
目前全国约有59万个行政村，假如选择其中具备条件的10万个村庄，在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上安装4台5兆瓦机组，就可实现20亿千瓦的风电装机，发展潜力巨大。
随着《通知》相关政策落地，将带来新一轮设备更新与采购，将对风电设备制造企业构成直接利好。
《通知》明确要求，风电设备制造企业加强技术创新，积极研发适宜乡村环境的风电机组，为“千乡万村驭风行动”提供设备支撑。
如每年选择具备条件的1000个村进行试点开发，按每村装机2万千瓦测算，年可新增风电装机2000万千瓦，新增投资约1000亿元。
对于产业链来说，是明显的提振，风电企业业绩企稳可期。
回到盘面上：今天指数小幅调整而个股跌幅比较大，大盘无风险的其中一个重要的原因，就是蓝筹白马权重很难有向下空间，可能市场会涨出一波，大家并不喜欢的指数行情。
高位风险当中，一定要人工智能算力，飞行汽车，汽车整车当中长高的股票，还有就是KIMI，高速铜缆互联，确实近期的走势都比较差，大家要预防风险。
4月份是要看成绩单，4月相对比较难的原因，一是有清明节和五一两个假期，A股一直以来都有到了节日持币和持股过节的习惯，二是4月是业绩月，很多行业面临业绩验证，一些题材和概念如果没有业绩支撑的话，容易出现暴雷！现在我们可以看到各种的漏洞凸显，我们现在无论是看全球资本市场，还是看A股市场，只有强监管才有未来。
文字梳理仅代表个人观点，不对投资市场构成任何建议，只有对行业板块有更深的理解和认知才不会随波逐流。
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