自新年以来，市场似乎失去了主线，成长股纷纷回调，价值股也难以持续引领行情，热点、题材层出不穷，但往往都是刹那烟火，令人难以捉摸。
但越是这种时候，越要拨开迷雾，尝试抓住最为确定的长线机会。
纵观整个市场，能担得起这样评价的大板块寥寥无几，而新能源绝对算得上一个，其底层的支撑当属双碳战略推行带来的时代级的投资机会。
根据“十四五”规划，非化石能源占能源消费总量比重将提高到20%左右。
而考虑到现实的技术条件，以风、光为代表的清洁能源无疑是当下完成双碳减排目标的最主要手段。
由于风、光自带的光环，大量资金争相追捧，其细分产业链几乎都已经有了较高的涨幅。
正因如此，某些没能得到充分重视的赛道或标的更容易产生预期差，蕴藏机会。
近日，一则新闻引起了笔者关注。
太阳电缆将与三峡能源、福建漳发新能源投资有限公司合作建厂，总投资超过19亿元，聚焦高压超高压海底电缆和海底光电复合电缆等产品，主要用于高压电力线路传输和分配电能。
简单来说，太阳电缆将切入海底电缆赛道，而这正是对其长期价值重估的关键。
海风正劲遵循“大水养大鱼”的商业规律，要理解太阳电缆的价值重估，首先要明白海上风电的发展前景。
相比陆风而言，海风风向更加稳定，可以进行更高效的发电。
此外，海风具备可连片大规模开发、具备一定机载能力对电网更友好、靠近沿海发达城市有利于“就近消纳”等特点，具备可观的发展前景。
根据GWEC（全球风能理事会）数据，全球海风市场过往十年复合增速达到22%，2020年新增装机容量6.1GW,累计总装机容量达到35.3GW，占全球风机容量的5%。
而GWEC预计，2021年到2030年的十年间全球将新增海上风电装机235GW，这相当于2020年存量接近7倍，复合增速将达到20.8%。
从新增装机量区域来看，在双碳战略的指引下，中国已经成为海上风电的主要市场，2020年新增装机量占全球新增装机量比例约50%，累计装机容量达到10GW，并于当年实现了3GW以上的海上风电新增并网，连续第三年成为全球最大的海上风电市场。
值得一提的是，由于风电机组等主设备降价，财政补贴逐步退出，我国的海上风电即将进入平价时代。
去年10月，广东、浙江、山东等地合计7GW的海上风电项目均以平价项目为主，这也意味着在退补之后，国内的海上风电仍能实现规模化发展。
从各省市的十四五规划也可得到印证。
根据广东、福建、江苏等沿海省市发布（或报审）的发展规划，沿海6省市总计规划装机容量高达5864万千瓦，远超过国际风能理事会预测的“十四五”期我国总计新增装机容量约3000万千瓦。
值得一提的是，福建作为国内海上风电风资源最优良区域，在“十三五”期间受水深、地质条件、安装施工技术及海洋经济等多因素影响，海上风电发展相比江苏、广东省严重滞后。
在“平价上网”的基础条件下，风资源对海上风电项目收益影响更加突出，且海上风电安装施工装备和技术水平均取得大幅度提升，预测“十四五”期间正是福建省快马加鞭追赶之时，增速大概率会超过国内平均水平。
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