根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：海上风电基本面拐点向好，下游装机驱动业绩弹性受大型化趋势影响，风电产业链面临通缩，风电供给侧相对稳定，核心关注下游装机拐点。
海上风电牵涉较多审批，2023H1国内海风建设不及预期，但随着滞缓的江苏2.65GW项目陆续获得核准、广东4GW项目持续推进，限制因素逐步解除，成为明后年装机增量。
预计2023年海风装机约6GW，2024年海风装机10GW以上，为完成“十四五”规划目标，2025年海风装机潜力仍较大。
受益于下游交付复苏，市场信心与公司业绩共振，配置上游优质零部件标的具有一定性价比。
深远海&全球海上增量蓄势待发，远海&出海打开成长空间深远海风发展潜力更大、风能资源更好，随着近海项目充分开发，海风项目深远海化是必然趋势。
省级“十四五”规划重在深远海项目的前期准备，《深远海海上风电管理办法》出台在即，深远海装机潜力有望在“十五五”逐步印证。
2030年欧盟海风装机量目标超60GW，英国目标为50GW，美、日等海风新兴市场已出台10GW规划体量但当前未进入招标释放阶段，海外海风空间较大。
考虑到海外产能扩张具有难度，国内制造业出海具有较高的性价比和较稳定的交期准时性，当前已布局出海战略的企业将迎来量利齐升的机遇。
投资建议：2024年国内海风装机项目将强势复苏，下游装机起量将直接带动各环节交付量提升，同时海外海风供需紧张也给予了国内优质企业出海契机，建议关注以下环节：（1）受益于深远海发展，价值量提升的海缆，受益标的：东方电缆(603606)、中天科技(600522)、起帆电缆、亨通和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。
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