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长盛轴承(300718)：公司是国内自润滑轴承龙头，多领域应用打开成长空间。
华经产业研究院数据显示，全球轴承市场规模约1302亿美元，折合人民币超9000亿元，自润滑轴承作为新兴产品，对滚动轴承存在替代效应，潜在成长空间大。
同时，下游汽车领域保持快速增长，工程机械相对稳定，总营收保持稳健，毛利率明显修复。
2023年前三季度，公司在下游汽车行业持续拓展新客户，营收快速增长，工程机械领域则相对稳定，总营收因此保持稳健。
期间费用率保持稳定，净利率同比大幅提升。
风电产业链降本压力大，滑动轴承替代滚动轴承大有可为，公司已与金风科技(002202)、上海电气合作开发验证滑动轴承方案，若进展顺利，风电轴承将成为公司第二成长曲线。
预计2023-2025年公司归母净利润分别为2.5、3.0、3.6亿元，未来三年复合增长率约为53%。
给予公司2024年22倍估值，对应目标价22.22元，首次覆盖给予“买入”评级。
投资建议：长盛轴承是国内自润滑轴承龙头，多领域应用打开成长空间。
同时，风电产业链降本压力大，滑动轴承替代滚动轴承大有可为。
预计公司未来三年复合增长率约为53%。
给予公司2024年22倍估值，对应目标价22.22元，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：宏观经济波动风险、原材料价格波动风险、汇率波动风险。
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投资者据此操作，风险请自担。
看投资段子，轻松一下：长盛轴承是国内自润滑轴承龙头，多领域应用打开成长空间。
风电产业链降本压力大，滑动轴承替代滚动轴承大有可为。
这么说吧，长盛轴承(300718)就像是一位默默耕耘的大农民，为风电行业提供着精益求精的轴承，让风轮转得更快、更稳，他们是我们能够享受到清洁能源的保障。
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