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和讯为您带来最新券商看点，供您参考：金风科技(002202)：规模优势依然明显，期待风机盈利水平改善金风科技发布2023年三季度报告，前三季度实现营收293.19亿元，同比增长12.06%；归母净利润12.61亿元，同比减少46.69%；扣非后净利润10.26亿元，同比减少53.97%。
三季度，公司实现营收103.18亿元，同比增长8.61%；归母净利润0.09亿元，同比减少97.88%。
平安观点：风机业务的交付规模和订单规模依然处于领先地位，公司实现风机对外销量8903.66MW，其中6MW及以上机组销量3253.15MW，占比36.54%。
公司存货规模达到175亿元，环比增长18%，创近年新高，预计四季度为风机交付和收入确认的高峰。
订单方面，截至三季度末，公司外部待执行订单22.0GW，外部中标未签订单7.9GW，公司在手外部订单共计29.9GW，其中海外订单3.8GW。
风电场业务稳步推进，三季度来风偏小。
截至三季度末，公司国内外自营风电场权益装机容量合计7256MW，环比增加334MW；前三季度公司国内外风电项目新增权益并网装机容量1000MW，并对外销售风电场822MW，其中三季度对外销售约81MW。
截至三季度末，公司国内外风电场权益在建容量2920MW。
前三季度公司自营风电场的平均利用小时数为1867小时，其中Q1、Q2、Q3分别为637、707、523小时。
整体盈利情况依然受风机业务拖累，风机业务降本增利值得期待。
根据披露信息，上半年公司风机及零部件业务的毛利率3.64%，明显落后于主要竞争对手。
公司发布了多款陆上新品，有望从底层设计方面推陈出新并实现成本端的改善。
投资建议：考虑三季度风电场出售规模偏低以及风机业务盈利水平不及预期，调整公司盈利预测，预计2023-2025年归母净利润分别为17.37亿元、27.98亿元、37.55亿元。
看投资段子，轻松一下：金风科技：风机交付和订单规模领先，存货规模创新高。
期待风机业务降本增利，像婆婆做饭那样，味道好又实惠。
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