金盘转债将于10月13日上市交易。
根据申购资料，金盘转债债券等级为AA级，发行规模9.770亿，发行期限为5.932年。
可转债到期可收到的总金额为115.1元，折合年化收益为2.4%，票面利息较低。
按照年化利率4%计算，其纯债价值为91.21，纯债价值较低。
金盘转债正股金盘科技{688676} 最近一个交易日（10月12日）的收盘价为35.78元，转股价为34.76元，转股价值为102.93。
转股价值较高。
（此处已添加书籍卡片，请到今日头条客户端查看）公司概况海南金盘智能科技股份有限公司(简称“金盘科技”)成立于1997年,是集研发、生产、销售与服务于一体的国家级高新技术企业,建有海口、武汉、上海、桂林四个研发、制造基地,在美国及香港设有公司。
金盘科技主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售。
产品销售遍布全国,并出口到全球70多个国家和地区。
金盘科技产品先后通过了国家变压器质量监督检验中心、国家中低压输配电设备质量监督检验中心、国家电器产品质量监督检验中心、机械工业高压输配电设备质量检测中心、国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)等权威机构的相关检测和鉴定;先后取得荷兰KEMA试验、美国UL认证、欧盟CE、挪威-德国船级社DNVGL认证、加拿大CSA、法国船级社BV认证、中国船级社认证、节能产品认证等一系列权威认证,提供满足GB、IEC、IEEE、NEMA、CSA、JEC等国内外电工产品标准的产品和解决方案。
金盘科技多次承担国家、省、市科技计划项目,屡次获得省级科技进步及科技成果转化奖,荣获国家重点高新技术企业、海南省首届“政府质量奖”,取得专利一百多项。
公司逐步实现信息化和工业化深度融合、数字化及智能制造转型升级,由传统制造逐步迈向数字化及智能制造,持续提升为客户创造价值和增强核心竞争的能力。
金盘科技的“两化融合”及数字化转型升级举措获得国家工信部的充分肯定。
2014年获工信部认定为“信息化和工业化融合管理体系贯标试点企业”,2015年被认定为“互联网与工业融合创新试点企业”,2019年被认定为“制造业与互联网融合发展试点示范项目”。
公司当前市值152.30亿，市盈率69.9，市净率6.13，净资产收益率3.82%。
主要经营范围输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;道路货物运输(不含危险货物);技术进出口;货物进出口;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;先进电力电子装置销售;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;在线能源监测技术研发;智能仓储装备销售;海洋工程装备制造;电气设备修理;软件销售;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;工业控制计算机及系统销售;物联网设备销售;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;承接总公司工程建设业务;对外承包工程;电池销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;物联网技术研发;物料搬运装备制造;智能物料搬运装备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电力电子元器件销售;有色金属合金销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
)主要财务数据2022年1-6月，公司实现营业收入197,450.93万元，较上年同期增长32.34%，主要受益于“双碳”政策的稳步推进，新能源行业发展环境持续向好，公司数字化转型升级提效后产能扩充，公司积极开拓新能源风电、太阳能、储能等新能源行业、工业企业电气配套、新基建等市场，尽管在二季度受到疫情影响冲击，依然销售递增明显。
报告期内，公司新能源领域业务实现营业收入95,817.14万元，占主营业务收入的比例为48.86%，较上年同期增长 45.97%，主要增长来自于新能源-太阳能领域业务较上年同期增长286.71%，新能源-储能领域业务较上年同期增长158.14%。
除新能源行业外，其他国家重点发展领域业务也增长强劲，如工业企业电气配套领域业务较上年同期增长73.02%，新基建领域业务较上年同期增长58.88%，重要基础设施领域业务较上年同期增长30.08%。
公司海口干式变压器数字化工厂自2021年1月正式投入运营以来，通过资源配置的改善和优化，海口数字化工厂的人均产值同比大幅度增加。
同时，桂林中低压成套开关设备生产线数字化技改完成并投入运营后，人均产量提升超25%。
接下来，公司将对数字化产线运行进行持续优化和创新升级，综合价值创造将得到进一步提升；伴随着下游核心客户群需求增长带动公司订单持续增加，同时数字化工厂产能的加速释放，又为订单快速增长提供了良好的产能支撑。
本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润9,556.77万元，较上年同期下降14.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,013.63万元，较上年同期下降9.96%，主要影响因素为：1）本报告期大宗商品铜材价格较上年同期上涨8%左右，取向硅钢片价格较上年同期上涨30%以上，导致原有已签订单材料成本占比有比较大幅度上升，挤压了利润空间。
目前公司承接新订单时已逐步上调主要产品售价以抵消原材料价格上涨对公司利润的影响。
近期大宗材料价格有所回落，若大宗材料价格波动能够持续趋稳或下降，将对公司下半年的利润产生积极的影响。
2）本期股权激励，列支股份支付费用（税后）942.80万元，上年同期无此费用，剔除此因素归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润跟上年基本持平。
2022年下半年预计发生股份支付费用（税后）942.80万元。
3）由于上海发生疫情，本报告期部分订单延期发货，导致了部分销售收入及利润的减少。
公司储能数字化工厂已于7月投入运行，高中低压全系列储能产品逐步投入市场，电网侧、发电侧、工商业侧全场景储能业务全面拓展，特别是数字化工厂整体解决方案业务逐渐被行业认可，这两项业务将成为公司业绩新的增长亮点。
（此处已添加书籍卡片，请到今日头条客户端查看）公司本报告期经营活动产生的现金流量净额-33,872.90万元，主要原因为：1）受收款季节性叠加疫情影响，导致部分货款支付手续延期办理。
2）报告期内公司业务规模较上年同期扩大，导致公司营运资金支出相应增加。
3）因开展储能等新业务，公司本期支付材料采购款等经营活动现金流出增加。
随着收款季节性及新冠疫情对经营活动产生的现金流量影响的减弱，下半年回款将明显好于上半年，下半年经营活动产生的现金流量净额有望大幅改善。
筹资用途（1）储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）；（2）智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）；（3）节能环保输配电设备智能制造项目（公司 IPO 募投项目，注）；（4）补充流动资金。
金盘科技股价走势图：近半年来金盘科技股价从阶段低点已有169%左右的上涨幅度，短期内股价具有一定的回调风险。
根据当前行情，金盘转债上市时预计会有25%的溢价，其预计上市价值为128.66元。
广大转债申购广大转债将于10月12日开启申购。
看公布的资料，广大转债的债券等级为AA-级，等级较好；发行规模为15.500亿，规模一般。
转股价下修条件为“ 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时”，下修条件较为严苛；有回售条款。
募资用途（1）大型高端装备用核心精密零部件项目（一期）；（2）补充流动资金。
广大转债的期限为6.000年，其到期可收到总金额为120.10元，将可转债作为纯债计算价值，假设年利率为4%，当前可转债的债券价值为94.92，纯债价值较高。
其正股广大特材{688186} 最近一个交易日（10月12日）的收盘价为29.43元，转股价为33.12元，转股价值为88.86。
转股价值较低。
公司概况张家港广大特材股份有限公司成立于2006年,是一家以高品质特种合金材料为核心业务的高新技术企业,归属于国家重点扶持的战略新兴产业项下的“先进钢铁材料”产业。
公司自成立以来,一直致力于成为高端装备用先进基础材料及制品行业领先制造商。
目前已形成合金材料和合金制品两大产品体系:其中合金材料包括高品质齿轮钢、高品质模具钢、特种不锈钢以及高温合金、超高强度钢等国家重点鼓励发展的新材料产品;合金制品主要包括以合金材料为基础制成的风电装备、轨道交通及各类精密机械部件。
目前,公司产品广泛应用于新能源风电、轨道交通、机械装备、航空航天、新能源电力、燃气轮机、海洋石化、半导体芯片装备等高端装备制造业。
公司当前市值63.05亿，市盈率75.15，市净率2.02，净资产收益率1.83%。
公司主营业务范围：特种材料的制造、加工、销售;铸件及机械产品制造、加工、销售,钢锭生产锻造,机械及零部件、金属制品购销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
铸造机械制造;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要财务数据2022年半年度报告期内，公司实现营业总收入1,577,590,128.20元，较上年同期增长4.74%；实现归属于上市公司股东的净利润57,636,253.34元，较上年同期减少61.54%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润45,659,024.27元，较上年同期减少66.31%。
报告期内，公司营业收入较上年同期稳中有升，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别下降61.54%、66.31%、70.33%、70.33%和74.39%，主要系报告期内期间费用增加、原材料价格上半年持续上涨，子公司广大东汽和超大型铸锻件智能化技改项目等产能正在逐步释放所致。
风险提示行业政策变化风险；行业竞争加剧的风险；原材料价格波动风险；客户集中风险；存货减值风险；应收账款无法收回的风险；经营活动净现金流减少的风险；安全生产风险。
广大特材股价走势图：近半年来广大特材股价从阶段低点累计已有68%左右的上涨幅度，企业估值并不太高，近期大幅调整的风险不大。
根据当前行情，广大转债上市时预计会有40%的溢价，其预计上市价值为124.40元。
广大转债为AA-级转债，目前转股价值较低，正股盈利能力尚可，纯债价值较高，建议顶格申购。
麦米转2申购麦米转2将于10月13日开启申购。
看公布的资料，麦米转2的债券等级为AA-级，等级较好；发行规模为12.200亿，规模一般。
转股价下修条件为“ 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时”，下修条件较为严苛；有回售条款。
正股麦格米特{002851} 最近一个交易日（10月12日）的收盘价为27.83元，转股价为30.99元，转股价值为89.80。
转股价值较低。
（此处已添加书籍卡片，请到今日头条客户端查看）麦米转2的期限为6.000年，其到期可收到总金额为120.30元，将可转债作为纯债计算价值，假设年利率为4%，当前可转债的债券价值为95.07，纯债价值较高。
募资用途（1）麦格米特杭州高端装备产业中心项目；（2）麦格米特株洲基地扩展项目（二期）；（3）智能化仓储项目；（4）补充流动资金。
公司概况深圳麦格米特电气股份有限公司(深交所挂牌上市,股票代码:002851)成立于2003年,注册资本金4.69亿,是一家以电力电子及工业控制为核心技术,从事电气自动化领域软硬件和系统解决方案的研发、生产、销售与服务的高科技公司。
公司业务领域涵盖工业电源、工业自动化、新能源汽车及轨道交通、智能家电和高端智能制造。
总部位于深圳科技园,拥有4000多名员工,业务面向全球40多个国家和地区。
公司当前市值138.50亿，市盈率33.12，市净率4.28，净资产收益率6.93%。
公司主营业务范围：研究、开发、设计、生产和销售(生产由分支机构经营)电力电子产品、电气产品、机电一体化设备、家用电器及其零部件,包括家用电器电源、工业与通信电源、节能灯及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件、智能型电力电子模块,并为经营上述产品及业务提供必要的工程服务、技术咨询服务,售后维修服务、电池采购并配套销售服务;经营上述各项产品及系统的采购、零售(不设店铺)、批发、进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
主要财务数据2022年半年度报告期内，公司实现营业总收入2,704,826,874.30元，较上年同期增长39.59%；实现归属于上市公司股东的净利润224,349,183.44元，较上年同期增长14.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润174,850,261.65元，较上年同期增长6.60%。
（此处已添加书籍卡片，请到今日头条客户端查看）风险提示宏观经济波动风险；国际贸易摩擦风险；新能源汽车行业风险和单一客户风险；新型冠状病毒肺炎疫情长期持续的风险。
麦格米特股价走势图：近半年来麦格米特股价从阶段低点累计已有70%左右的上涨幅度，但是近一个月来，股价从阶段高点已有18%左右的回调幅度，近期股价继续大幅调整的风险不大。
根据当前行情，麦米转2上市时预计会有35%的溢价，其预计上市价值为121.23元。
麦米转2转债为AA-级转债，目前转股价值较低，正股盈利能力较好，纯债价值较高，建议顶格申购。
