摘要:国内石化、机械、钢铁、电力和冶金等空气压缩机主要下游行业的快速发展,拉动了国内市场对空气压缩机的需求。
此外,随着全球压缩机产业向中国的转移,受出口市场需求的推动,中国国内空气压缩机的产量也随之高速增长。
2013-2023年,中国空气压缩机行业市场规模呈逐年上升态势。
2023年我国空气压缩机行业规模以上企业实现销售收入830亿元,同比增长11.40%。
一、定义及分类空气压缩机是一种用以压缩气体的设备。
空气压缩机与水泵构造类似,是气源装置中的主体,它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置,主要用于提供空气动力,广泛应用于机械制造、石化化工、矿山冶金、纺织服装、医疗行业、食品行业、水泥行业、污水处理、电力行业等领域。
空气压缩机种类很多,分为螺杆式、活塞式、离心式、滑片式、涡旋式五大类。
二、商业模式我国空气压缩机行业形成三种主要经营模式,包括原始品牌制造商(OBM)、原始设计制造商(ODM)与原始设备制造商(OEM)三种模式。
目前,国内具有丰富行业经验、具备产品自主开发能力的生产商已经实现了从OEM到ODM的转型;部分优势企业已开始向OBM方式过渡。
三、行业政策1、主管部门和监管体制空气压缩机行业的监管采取行政监管和行业自律相结合的方式,国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部及国家市场监督管理总局对行业进行行政监管,中国通用机械工业协会下属压缩机分会和风机分会为行业自律性组织。
国家发展和改革委员会主要承担拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策等。
国家工业和信息化部主要职责为拟订实施行业规划、产业政策和标准;监测工业行业日常运行;推动重大技术装备发展和自主创新等;主要负责提出新型工业化发展战略和政策;制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关法律法规草案,制定规章等。
国家市场监督管理总局负责主要负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织和指导市场监管综合执法工作、反垄断统一执法、监督管理市场秩序等。
中国通用机械工业协会下属的压缩机分会和风机分会具体承担空气压缩机行业和鼓风机行业的引导、服务职能,其主要职能包括:对行业改革和发展的情况进行调查研究,为政府制定行业改革方案、发展规划、产业政策、技术政策、法律法规等重大决策提供预案和建议;组织行业技术和经济信息网络,开展行业统计工作,对全行业基本情况及基本资料进行调查、搜集和分析整理,对企业的技术经济指标变化态势进行分析、研究和组织交流。
2、行业相关政策空气压缩机属于通用机械,行业发展受到国家装备制造业政策的影响。
近年来,国家及地方针对压缩机行业的支持类及指导类政策层出不穷,国家发展改革委2023年12月修订发布了新版《产业结构调整指导目录(2024年本)》,其中将50万吨级合成气、氨、氧压缩机等关键设备、空气压缩机、氢气循环泵、氢气引射器等列为鼓励类项目。
同时,在国家大力推广绿色制造、节能减排的背景下,高能效空气压缩机产品成为行业发展重点,国家有关部门先后发布多项政策,要求结合产品设备能效水平实施情况,加快制定泵、风机、空气压缩机等系统运行能效标准,促进了空气压缩机行业和鼓风机行业的健康、快速发展,也为行业内企业经营发展营造了良好的政策和市场环境。
四、发展历程空气压缩机在我国大致经历了三个发展阶段,目前已进入稳步增长阶段。
第一阶段为活塞式压缩机时代。
在1999年之前我国市场上主要的压缩机产品为活塞式压缩机,下游企业对螺杆式压缩机的认识不足,需求量不大。
这一阶段具备螺杆式压缩机生产能力的主要为国外企业,包括阿特拉斯、英格索兰及美国寿力等国外品牌在螺杆式空压机市场占据垄断地位。
第二阶段为常规螺杆式压缩机时代。
2000年之后,随着我国经济进入高速增长期,螺杆式压缩机下游行业的飞速发展带动国内螺杆式空压机市场需求猛增,螺杆式压缩机销量进入井喷状态,市场上一时间出现大量的螺杆式压缩机生产企业,螺杆式压缩机生产企业进入高速发展期。
第三阶段为螺杆式压缩机的高端机型时代。
2011年之后,我国经济增速放缓,螺杆式压缩机市场增速相对放缓,大量小型压缩机生产企业的存在使市场竞争日趋白热化。
在前期发展过程中注重技术积累的企业在竞争中的优势逐步显现,永磁变频螺杆式空压机、两级压缩螺杆式空压机、无油螺杆式空压机等提倡节能减耗、绿色环保的机型,在市场竞争中脱颖而出。
五、行业壁垒1、技术壁垒空气压缩机的研发设计涉及热力学、理论力学、材料力学、化学、计算机等多个专业领域,技术含量高,对行业内企业的技术储备、经验积累、核心技术人员的技术水平均有较高要求。
同时,空气压缩机下游客户对于产品的性能和可靠性要求较高,对行业内企业的技术水平和产品质量要求高于一般通用设备厂商,且具有较强的定制化特征,从而对行业内企业的持续研发能力也提出了较高的要求。
2、资金壁垒空气压缩机生产涉及的生产工艺较多,生产设备投资需求较高,属于资金密集型行业。
同时,空气压缩机产品的交货周期和回款时间相对较长,对于企业流动资金的需求较高。
此外,空气压缩机的体积和重量通常相对较大,搬运过程中需要使用较大规格的机械设备,对于厂房的面积、承重能力等要求较高。
新进入企业需要具备较强的资金实力和融资能力才能实现稳定经营,从而构成较高的资金壁垒。
3、市场壁垒空气压缩机产品具备专业属性强、定制化程度高等特点,企业营销能力及服务质量是决定厂商竞争力的重要因素,新进入厂商通常难以快速建立起高效的营销和服务网络,亦难以快速建立起一支具有行业经验和专业技术知识储备的销售人才队伍。
同时,行业内现有空气压缩机制造厂商已与客户建立较为稳定的合作关系,具有较强的客户粘性,从而形成较强的市场壁垒。
六、产业链1、行业产业链分析空气压缩机产业链上游为机械生产所需基础原材料,包括钢材、铝合金等金属材料以及金属铸件、电机、阀门等外购零部件。
其中金属类的零部件占据空气压缩机整体成本的大部分,其他的零部件是以标准化的机电产品为主,因此钢铁以及有色金属的价格攀高会造成空气压缩机行业成本的不断提高。
产业链下游主要为石油化工、电力行业、冶金采矿及国防军工等行业。
这些行业是关乎国计民生的重要行业,随着这些行业的发展,我国空气压缩机行业也得到发展的助力。
我国是世界上主要的空气压缩机生产基地,近年来,受益于国民经济的发展,我国空气压缩机行业也取得了较大发展。
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