根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:风电行业:2023年风电公开招标容量显著下降,其中陆上风电和海上风电同比分别减少29%和46%。
然而,风电核准容量同比大幅增加60.6%。
国内市场在23年下半年开始好转,尽管海上风电部分显示出底部迹象,预计2024年将有复苏迹象。
特别是在广东、福建等地区,海上风电项目的开发和核准都在加快推进。
同时,江苏、广东的海上风电开发促进了相关企业的业绩定性,提高了市场情绪和关注度。
本周风电原材料价格小幅上涨,但整体板块呈现下跌走势,塔筒、轴承和铸锻件板块跌幅居前。
电网行业:2022年全国电网和电源工程投资额同比增长,2023年1-11月继续保持增长势头。
电网招标保持高景气度,主要企业收入和盈利能力有显著提升。
未来两年将迎来电网设备的交付高峰。
电网投资计划随着“大基地”建设而推进,用户侧调节能力提高,预计将催生包括虚拟电厂、需求侧响应等投资机会。
特高压柔性直流项目招标将于2024年启动,换流阀价值量有望大幅提升。
本周电网板块股价呈现振荡走势,电工仪器仪表和输变电设备板块涨幅居前。
投资建议:在风电行业,建议关注三个方向:塔筒/管桩龙头,铸件龙头,以及海缆龙头企业。
对于电网行业,则建议关注四个方向:特高压直流技术中的柔性直流应用和换流阀,主网投资订单和交付,用电侧改革如虚拟电厂和需求侧响应,以及电力设备出海方面的变压器和智能电表。
风险提示:需要注意的风险包括原材料价格的大幅上涨、风电下游建设节奏不达预期、特高压核准开工进度不达预期、行业竞争加剧,以及政策变动的风险。
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