近日,宁波金田铜业(集团)股份有限公司(下称“金田铜业”)更新了招股说明书,申请在A股上市,拟公开发行不超过4万股,不低于发行后总股数的10%,保荐机构和主承销商系财通证券。
此次申请上市,金田铜业拟募集资金23.59亿元,用于“年产4万吨高精度铜合金带材项目”、“年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目”等六大项目的建设。
IPO日报注意到,公司最早冲刺资本市场的历史可以追溯到2008年,曾经两度申请上市但未果。
此次再战IPO,将于1月3日上会的金田铜业能否如愿通过“大考”?楼氏控股,雅戈尔“不离不弃”截至招股书签署日,公司控股股东为宁波金田投资控股有限公司,实际控制人为楼国强、陆小咪夫妇及其子楼城,三人共同控制公司62.85%的股份。
IPO日报注意到,公司的股权架构带有着明显的家族性质。
在持股股东名单中,楼国君为实控人亲属及公司高管,持股4.3%;楼国强之弟楼国华持股2.14%;楼国强、陆小咪夫妇的子女楼静静、楼云分别持股2.06%、1.48%。
综上,“楼氏家族”持有了金田铜业共72.83%的股权。
除此之外,公司的股东中也出现了上市公司雅戈尔的身影。
截至招股书签署日,雅戈尔投资持有金田铜业3.05%的股份,而天眼查信息显示,雅戈尔投资的100%股权由雅戈尔持有,为上市公司的全资子公司。
除了雅戈尔投资,另外一家投资机构红石创投也参股了金田铜业。
招股书中披露,早在2008年初,雅戈尔投资、红石创投两家投资机构便通过股份转让的方式参股了金田铜业。
彼时,公司多位股东分别与雅戈尔投资、红石创投签订了《股份转让协议》,将持有的3.05%和1.32%的股份,分别以1.33亿元、5760万元的价格转让给两家投资机构,转让价格定为每股3.6元。
值得一提的是,本着不放弃的“原则”,这已是金田铜业第三次向A股发起了冲刺,雅戈尔也见证、参与了金田铜业的“屡战屡败”。
据悉,早在2008年,金田铜业便递交了上市申请,但受当时铜市场不景气的影响,铜价大跌导致公司业绩无法达到上市标准。
过了三年后,金田铜业又重新启动上市计划。
公开信息显示,2011年,公司再次向证监会递交上市申请,然而正好赶上彼时A股IPO的暂停期,这次上市便不了了之。
在A股失利后的金田铜业将目光投向了新三板。
2015年底,公司正式在新三板进行挂牌转让。
业绩表现亮眼据悉,金田铜业主要从事有色金属加工业务,主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类。
其中,公司利用废杂铜进行铜冶炼,同时从事铜加工生产业务,经过多年的发展形成了从冶炼到加工完整的产业链。
根据申报稿,公司是国内规模最大的铜加工企业之一;2014年-2017年,公司铜加工材产量位居国内同类企业第一名。
公开数据显示,2016年-2018年,公司实现营业收入分别为333.7亿元、359.93亿元、406.46亿元,对应净利润分别为2.87亿元、4.36亿元、4.22亿元。
金田铜业的业绩在一众新三板挂牌企业中表现相当亮眼。
挂牌后的三年(2016年-2018年),公司一直为新三板名副其实的“营收大王”,稳居新三板营收第二名的“宝座”。
Choice统计数据显示,2018年,新三板有逾8000家挂牌企业,金田铜业凭借着超400亿元的营收稳居第二位,仅次于第一名的钢银电商。
而从收入明细上来看,金田铜业的营收绝大部分