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江苏新能(603693)：公司发布2023年三季报，2023Q1-Q3公司实现营业收入14.57亿元，同比降低3.91%，实现归母净利润3.80亿元，同比降低0.33%。
电量下滑致业绩承压，风资源条件同比降低，导致公司发电量水平同比下滑。
2023Q1-Q3公司控股新能源项目总发电量22.97亿千瓦时，同比下降5.34%，其中陆上风电发电量15.83亿千瓦时，同比下降0.93%，海上风电发电量6.01亿千瓦时，同比下降8.73%。
公司控股陆上风电发电量同比下降19.95%，海上风电发电量同比降低12.81%。
发电量水平下滑导致公司业绩整体承压。
大丰85万千瓦海上风电项目稳步推进，已顺利通过核准，有望为公司贡献客观的业绩增量。
公司计划至“十四五”末各类新能源项目装机达到755万千瓦，达到公司现有控股装机规模的4.8倍，未来公司成长性有望持续。
考虑公司前三季度发电量水平有所降低，我们调整盈利预测，预计2023-2025年分别实现归母净利润5.36、6.42、7.13亿元（前值为2023-2024年7.33、8.83亿元），同比分别增长12.59%、19.80%、11.13%，对应PE分别为19.23、16.05、14.45倍，维持“买入”评级。
看点总结：江苏新能(603693)：电量下滑致业绩承压，但大丰85万千瓦海上风电项目稳步推进，有望为公司贡献客观的业绩增量。
公司计划至“十四五”末各类新能源项目装机达到755万千瓦，未来公司成长性有望持续。
盈利预测调整后，维持“买入”评级。
看投资段子，轻松一下：江苏新能(603693)：电量有点缩水，但大丰85万千瓦海上风电项目正在稳步推进，未来公司成长性有望持续。
小小调整盈利预测后，我们还是坚定地看好这只股票，毕竟在这个市场上，稳扎稳打才是王道。
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