❖受益于“双碳”愿景和技术革新的推动，光伏行业景气度提升显著。
证券时报·数据宝推出《A股灌溉季》系列策划，本篇是热门行业之光伏篇。
二季度末，该行业上市公司机构持仓市值达到历史最高水平。
两大新能源龙头联手光伏行业调整后反攻9月5日，A股新能源板块集体反攻，光伏概念股如日出东方、振江股份、宇晶股份、鸿路钢构等涨停。
光伏加工设备龙头迈为股份大涨15.95%。
在连续调整之后，光伏逆变器龙头阳光电源、固德威、禾迈股份等均涨超7%。
据宁德时代官微消息，日前，宁德时代董事长曾毓群率队到访阳光电源集团总部，双方正式签署战略合作协议。
根据协议，宁德时代与阳光电源将充分发挥各自优势，携手开拓全球光储一体化市场。
业内人士判断，伴随着新能源对传统能源的深度替代，未来产业链上的公司进行“跨服”合作将越来越频繁，甚至成为一种大趋势。
此外，国务院日前印发《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》。
支持山东大力发展可再生能源，打造千万千瓦级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地，探索分布式光伏融合发展模式。
光伏设备营收增速创十年新高机构持仓创新纪录过去数年来，受益于“双碳”愿景和技术革新的推动，作为光伏产业支撑行业而存在的光伏设备行业景气度提升显著。
今年上半年，国内新增光伏装机30.88GW，同比增长137%。
今年前六个月的光伏装机量已超过去年前十个月装机之和。
7月我国光伏新增装机同比增长39%，太阳能电池出口同比增长118.8%，海内外需求共振下行业高景气延续。
数据宝统计，上半年光伏设备行业实现营收3929亿元，实现净利润469亿元，分别同比增长80%、126%。
行业营收和净利润均创历史新高，营收增速为十年来同期新高，净利润增速为六年来同期新高。
单季度来看，光伏设备行业第二季度营收和净利润环比增速均超130%，是新能源细分领域增速最快的行业之一。
机构向来热衷高景气赛道，光伏设备行业作为新能源最火的赛道之一，备受机构追捧。
数据宝统计，今年二季度末，光伏设备行业上市公司持仓机构合计达到1.77万家（未剔除重复持仓），机构持仓市值逼近万亿，均达到历史最高水平。
与此同时，A股两大活跃资金北上资金、融资客也在持续加码。
数据显示，二季度末北上资金持仓光伏设备行业市值突破1500亿元，融资客持仓市值达到387亿元，均创下历年同期新高。
在资金和机构的助推下，光伏设备行业市场表现惊艳。
数据宝统计，今年以来，该行业上市公司股价平均涨幅达到14.14%，远超同期沪深300指数。
截至目前，光伏设备行业A股市值达到2.75万亿，较去年底增幅达到47%。
光伏设备行业高景气有望延续高增长潜力股出炉经过几年的持续高增长之后，光伏设备行业高景气能否延续？东亚前海证券认为，受益于技术的规模化应用，TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等技术的电池产线扩产、投产速度加快，随着相关制造及材料成本下降，N型电池片产能有望迎来爆发，将创造广泛的光伏设备更新换代空间，行业景气度将延续，国内光伏设备龙头企业有望受益。
华西证券表示，光伏产业链供应能力的增强将提高装机规模上限。
今年全球装机量有望达到250GW，明年有望达到350GW-400GW；中长期看，在全球能源转型背景下，具备较好经济性的光伏有望保持快速增长。
数据宝统计，根据5家以上机构一致预测数据，今后三年净利润增速均有望超过20%的公司有26家。
7家公司获机构预测净利润增速均值翻倍，包括东方日升、中信博、爱旭股份、昱能科技、中来股份、亚玛顿、禾迈股份等。
最新收盘价与年内高点相比，上述26家有望高增长的光伏设备公司中，超六成公司回撤幅度20%以上。
部分高回撤公司获得北上资金、融资客加仓。
数据宝统计，隆基绿能、TCL中环8月以来融资客净买入超3亿元。
按照区间成交均价计算，隆基绿能、帝尔激光、联泓新科、金博股份、东方日升等8月以来获北上资金加仓超亿元。
隆基绿能是期间唯一一只融资客与北上资金均加仓超亿元的公司。
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