前言2020年是陆上风电享受国家补贴的最后一年，风电项目建设出现抢装潮，推动风电装机容量大幅增长。
本预想，2021年进入平价时代后，风电发展的动力将从政策驱动转向市场驱动，风力发电市场也将进入平稳发展阶段。
然而，2020年底“30·60”双碳目标的提出，将2021年新能源发电领域投资持续推高。
加之，2021年是“十四五”的开局之年，也是海上风电享受国家补贴的最后一年。
因此，对于风力发电，2021年注定是不平凡的一年。
新春伊始，德恒上海办公室新能源业务小组将带领大家一起回顾2021年风力发电行业的发展情况，并对2022年风力发电行业的发展前景予以展望。
一、风电市场风向标(一) 市场概况2021年风电行业发展态势良好，实现了“十四五”发展的良好开局。
海上风电异军突起，目前累计装机规模跃居世界第一。
2021年我国风电新增装机4757万千瓦，占全国新增装机的13.3%，其中陆上风电新增装机3067万千瓦、海上风电新增装机1690万千瓦。
从新增装机分布看，中东部和南方地区占比约61%，“三北”地区占39%，风电开发布局进一步优化。
2021年，全国风电发电量6526亿千瓦时，同比增长40.5%，风电发电量占全社会用电量的7.9%。
2021年，全国风电平均利用率96.9%，同比提升0.4个百分点；尤其是湖南、甘肃和新疆，风电利用率同比显著提升。
（二）行业动态就行业动态而言，2021年风电行业动态主要如下：1. 多地大力发展分散式风电项目，中东南部低风速区域开始成为分散式风电项目建设的主战场。
2. 智能微网零碳项目逐渐得到关注，将大幅度提升清洁能源的利用率。
3. 源网荷储一体化和多能互补持续获得政策推动，将成为一定时期内的发展大趋势。
4. 面对“去补贴”，海上风电项目持续“抢装”，成为推动风电行业进一步发展的又一因素。
5. 全国碳市场交易正式启动，将从消费侧带动风电等新能源发电企业的发展，促进风电行业的发展。
6. 全国绿电交易市场启动，为风电等新能源企业参与电力交易拓宽了渠道，促进风电行业进一步发展。
7. 电力现货市场交易规则和市场建设逐步完善，风电等可再生能源的市场交易参与度进一步提升。
二、风电行业相关政策2021年，国家及地方能源主管部门出台了一系列支持性政策，从各方面推动风电行业健康有序发展。
其中，较为重要的国家层面的政策如下：1. 2021年2月24日，国家发改委、财政部、中国人民银行等五部委联合发布《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》，通过九大措施，加大金融支持力度，促进风电等行业健康有序发展。
2. 2021年2月25日，国家发展改革委、国家能源局印发《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，指出要大力推进电力源网荷储一体化和多能互补发展，提升可再生能源消纳水平。
3. 2021年5月10日，财政部发布《关于下达2021年可再生能源电价附加补助资金预算的通知》，明确2021年补贴资金拨付原则。
4. 2021年5月11日，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，提出对风电、光伏发电发展的保障性措施。
5. 2021年6月1日，国家发改委办公厅、国家能源局综合司联合印发《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》，要求做好新能源配套送出工程投资建设。
6. 2021年6月7日，国家发展改革委发布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》，释放利好信息。
7. 2021年10月15日，国家能源局综合司发布《关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知》，提出新能源发电项目能并尽并、多发满发。
8. 2021年10月29日，财政部下发《关于提前下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》，其中，风电补贴预算15.5亿元。
9. 2021年11月10日，能源局综合司下发《关于推进2021年度电力源网荷储一体化和多能互补发展工作的通知》，进一步推进电力源网荷储一体化和多能互补发展工作。
10. 2021年11月30日，国家发改委、科技部、工信部、自然资源部、国家开发银行联合印发《“十四五”支持老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区高质量发展实施方案》，支持利用沙漠、采煤沉陷区等建设风电光伏发电基地。
11. 2021年12月1日，国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法》（征求意见稿），提出对风电场风电机组进行“以大代小”，对配套升压变电站、场内集电线路等设施进行更换或技术改造升级。
12.2021年12月29日，能源局、农业部、乡村振兴局联合发布《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》，支持农村地区风电光伏建设。
除国家层面的支持性政策之外，各地方也纷纷发文为风电行业发展保驾护航，尤其是对海上风电、分散式风电的支持和管理。
本报告也对2021年各地方出台的风电行业相关政策作了梳理，并对具有代表性的政策进行了详细介绍。
三、风电市场交易情况2021年风电市场交易持续活跃，风电资产交易规模显著上升，交易呈现出海陆并举、从项目交易到平台交易、基金项目退出期、央企及地方国企持续活跃、风电企业平台化上市频现等特点。
本报告梳理了2021年风电市场的典型交易案例，并基于这些案例对2021年风电市场交易特点作了概括和总结。
四、风电市场前景展望2021年是风光平价时代的元年，也是绿电交易等可再生能源激励性政策集中出台的一年。
结合目前的政策动向和行业发展动态，我们预测2022年风电行业发展将呈现如下发展趋势：1. 海上风电发展潜能将进一步释放。
我国海上风能资源储备丰富，海上风能资源丰富的东部沿海地区用电需求量大，深远海漂浮式机组研发和制造产业链的逐步成熟将推动海上风电发展潜能将进一步释放。
2. 海上风电有望复制陆上风电的降本趋势。
海上风电平价时代的来临，倒逼海上风电企业进一步降本提效。
未来随着大型风机技术的应用，海上风电有望迎来与陆上风电类似的技术进步和成本下降，以实现大范围的平价。
3. 分散式风电与风电大基地并行发展。
随着“千乡万村驭风行动”的实施，加之分散式风电独特的优势，分散式风电将在我国东南部农村地区迎来发展的新阶段。
而风电大基地将在“三北”地区进入规模化发展阶段。
4. 低风速区风电开发有望进一步提速。
随着国内陆上风电重心转移，中东部和南方地区已超过“三北”地区成为国内陆上风电装机增长的绝对主力。
中东南部地区陆上风电的开发将推动低风速区域风电的发展。
5. “以大代小”政策将引发风机改造热潮。
国家和地方政府陆续出台政策，提出对风电场风电机组进行“以大代小”等。
在国家政策的引导下，风机设备改造和退役进程将有所加快。
6. 绿电交易将成为风电企业最直接的环境价值变现途径。
在全国绿电交易试点工作的开展下，绿电交易成为未来可再生能源发电企业提升利润空间的重要途径。
7. 未来用地合规性要求和生态环境保护要求将进一步提高。
随着国家和地方政策对风电等项目用地合规性和生态环境保护要求的提高，未来风电项目选址和建设过程要特别关注用地合规性和生态环境保护问题。
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本文作者：李德庭律师 / 沈莉莉律师 / 林成群律师 / 吴祎星律师 / 焦芙蓉律师 / 王心怡（实习生） / 张东萌（实习生） / 洪群谦（实习生）
