用数字来毛估估一下， 1， 地球有77亿人口2， 全球汽车保有量14.6亿量， 差不多一个5-6个人1辆车。
考虑到非洲，印度等欠发达地区的汽车保有量估计相对比较低，考虑到西方发达国家的汽车保有量偏高，这个数据差不多能和人口对上。
不过这个数据也意味着汽车市场整体的增速不会太快（除非是欠发达国家和地区了）3， 全球每年汽车更新（买新车）大概0.9亿量，也就是9100万量车。
大概是全球汽车保有量的6.24%， 也就是说，平均一辆汽车大概13-14年需要换。
听上去这个数字差不多。
4，在全球每年销售9100万量车中，大概只有220万量车是采用了新能源技术的电动车。
换句话说，全球电动车的渗透率只有2.4%左右。
就是说：每销售100量新车，其实目前只有2.4量是新能源汽车。
假设未来要做到每卖五辆车，有一辆车是电动车，这个电动车的市场是非常大的。
还有10倍空间。
5，平均每辆电动车带电量是60kwh (60千瓦时，就是60度电）。
那么1万量汽车就需要60万千瓦时，相当于600M千瓦时，相当于0.6 Gwh(兆瓦时）的电量。
6， 根据4，全球每年销售220万量汽车，假设每一万台汽车需要0.6 Gwh的电池，那么一年就需要220*0.6 = 132Gwh 的电池产能左右。
7, 假设我们用6的数据去看宁德时代2019年的电池装机，宁德时代2019年的电池装机是大概41Gwh, 这说明宁德时代的全球市场份额大概在30%左右。
我搜了一下宁德时代的披露信息，得到了差不多的数据： 这是宁德时代的过去几年的动力电池销售量， 宁德时代自称自己的市场份额为：28%左右。
8， 主要玩家的市场份额：2020Q1, 2020年第一季度全球电动车（EV）电池的使用量中，LG化学以27.1%的市场占有率排名第一。
宁德时代第三。
比亚迪第六。
q1 当时还没有国产特斯拉，所以没有宁德时代。
韩国新能源市场分析公司SNE Research 10月5日发布的数据显示，8月全球动力电池装机量为10.8 GWh，宁德时代以2.8 GWh的装机量排名全球第一，市场份额为25.9%。
LG化学则以2.4 GWh的装机量位列第二，占全球装机量的22.2%。
今年一季度，得益于特斯拉Model 3、雷诺Zoe和保时捷电动汽车订单，LG化学装机量赶超宁德时代，夺走了全球霸主地位。
这种反超势头一直维持到7月。
从今年前8个月的合计装机量看，LG化学依然高于宁德时代，但双方差距已在缩小，市场份额仅相差0.6%。
今年1-8月，LG化学以15.9 GWh装机量位居全球第一，市场份额为24.6%；宁德时代以15.5 GWh的装机位居第二，市场份额为24％9， 中国现在一年新汽车的销售量大概是2500-2600万量。
其中销售的电动车大概有 120万量，这样中国新能源车的渗透率大概是4.68%左右。
10， 根据最新的国家规划， 2020年11月2日国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》 （以下简称“《规划》”），从网联化智能化发展方向、新能源汽车渗透率以及公 共领域电动化等主要维度为未来15年行业发展指引方向。
到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用 操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。
纯电动乘用车新车平均电 耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左 右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显 著提高。
20%差不多就是500-520万量车一年左右。
我假设今年（2020年）是120万左右，那么差不多按照符合增速34%左右，就可以在2025年达到年销售500万量车左右的水平。
11, 按照第5条讨论的大概匡算， 500万量车大概需要消耗300Gwh 的电池年产能。
这也意味着，假设宁德时代需要保持自己在中国市场50%的市场份额，那么宁德时代至少要在2025年之前拥有成熟的150Gwh的动力电池产能了。
这和目前资料提供的宁德时代产能也是类似的一个数字， 另外一份测算来自天风，我们假设2025年宁德时代的动力电池装机做到了150Gwh一年，假设每个瓦时的价格是0.6元（目前是不到1元，0.96左右），那么宁德时代那个时候的动力电池销售收入将会是： 0.6*10亿*150 = 900亿。
也就是宁德时代那个时候的总销售可能在900-1000亿左右。
（目前宁德时代市值已经6140亿） 注意：这个部分的匡算只是中国市场的。
欧洲和美国的规划暂时不清楚，而且西方国家收到政府控制力弱，政策指导的难度大等因素，即使有了规划，也不一定能够落实。
不过其实目前欧洲电动车的渗透率其实已经大于了中国。
而宁德时代，比亚迪都有可能在这个市场分一杯羹。
虽然市值已经不便宜，但是还是能够看出，从业务的角度，宁德时代的动力电池产能会从目前的41g（2019年）扩张到 150-160Gwh, 差不多能增长3.5倍。
而收入有可能从现在的458亿增长到1000-1200亿（考虑到储能和其他材料板块的拉动），收入可能可以翻1.5-3倍左右。
最关键是即使到了2025年，新能源车的渗透率依旧只有20%左右，未来还有看有3倍-4倍的翻倍空间。
整体市场空间和可以想象的空间依旧很大。
一旦这些技术成熟，可以想象的还包括了船舶，飞机，其他交通工具，大型设备，都有潜力会全部或者部分的采用新能源动力电池系统。
最新的信息是, * （不确定）1， 日前，外媒报道称，LG化学正计划继续扩大电池生产线，2020年末年产能预计达到100-120GWh，到2023年，年产能将升至260GWh。
2，东方证券研报预计，2025年宁德时代总产能将达到250GWh。
本文首发于2020.11.7欢迎关注我的微信公众号：道法自然的投资笔记著作权归作者所有。
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