上周海外股市跌多涨少，美国6月CPI上涨9.1％，市场加息预期抬升，但多位美联储官员仍表示7月加息75BP较为合适。
产业趋势层面，欧委会批准由15个欧盟成员国联合编制的氢技术项目，将涵盖氢技术价值链的各个部分，提供54亿欧元的公共资金，参与的35家公司包括阿尔斯通、戴姆勒、博世等。
维斯塔斯碳梁专利保护期今日正式到期，同时我国风电叶片所需碳纤维占到全球的68％，伴随碳纤维国产化进程加速推进，将使国内风机企业受益。
核心观点【全球股市表现】上周海外股市跌多涨少。
美股方面，道指、纳指、标普分别下跌0.3％、0.1％、0.6％。
过去一周市场主要关注美国通胀数据与加息预期、美国经济数据、美股二季报、欧洲能源危机、全球疫情等方面。
美国通胀数据与加息预期方面，7月13日美国劳工部公布的6月CPI同比上涨9.1％，再次刷新40年来的最高纪录，市场加息预期再度上升，不少投资者预期7月将加息100BP。
过后，美联储官员表示暂不考虑一次性加息100基点，加息预期有所下降。
美国经济数据方面，美国6月零售销售环比上涨1％，好于市场预期的0.9％，创3月以来最佳数据。
美股二季报方面，上周美股正式开启第二季度财报披露季，金融股率先披露业绩，摩根大通、摩根士丹利和富国银行均不及预期，花旗、高盛和美国银行虽然好于预期，但同比来看依旧表现萎靡。
此外，IBM二季报超市场预期。
欧洲能源危机方面，7月18日，俄最大天然气生产商——俄罗斯天然气工业股份公司 （Gazprom）至少已经向三家欧洲主要客户致函，宣布由于遇到无法控制的“特殊”情况，公司无法履行供应气的义务。
全球疫情方面，由于奥密克戎毒株新亚型BA.5加速传播，据CDC数据显示，7月以来，美国单日新增新冠确诊病例均超过10万例。
7月16日，日本24小时内新增确诊病例110675例，首次突破11万例，创历史新高，且已连续两天超过10万例。
随着猴痘染疫病例继续飙升，并蔓延至全球65国，WHO本周将重新召集专家开会并可能宣布猴痘疫情为“国际关注全球公共卫生紧急事件”。
行业表现方面，上周全球股市跌多涨少，可选消费板块表现较好，医疗保健、公共事业板块表现较差。
异动股方面，过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中，信息技术、工业行业公司居多，过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中，信息技术、金融行业公司居多。
【全球产业趋势】趋势一：风电。
维斯塔斯碳梁专利保护期今日正式到期，同时我国风电叶片所需碳纤维占到全球的68％，伴随碳纤维国产化进程加速推进，将使国内风机企业受益。
趋势二：氢能。
欧委会批准由15个欧盟成员国联合编制的氢技术项目，将涵盖氢技术价值链的各个部分，提供54亿欧元的公共资金，参与的35家公司包括阿尔斯通、戴姆勒、博世等。
【重要资讯】台积电：二季度业绩超预期，净利润2370亿台币，同比增长76％，3nm制程将于今年下半年量产。
英特尔：下半年将调涨多种半导体芯片价格，部分涨幅达10-20％。
通用、Pilot：通用汽车将与Pilot在美国合作建设EVgo快速充电网络，约由2000个电动车充电站组成。
【产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们当前建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及元宇宙、智能制造、云计算、自主可控等产业趋势。
【风险提示】本报告所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性，不构成个股投资建议。
目 录01 核心关注与投资建议上周，A股涨幅较高的产业指数为：风力发电、特高压、能源互联网等。
上周及本周海外市场值得关注的产业趋势变化为：1、风电WindDaily获悉，全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期今日（7月19日）正式到期，这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品。
由于海上风速高，对风机性能的要求更高，轻量化、大型化要求更加明显，海上风机对于轻量化的碳纤维材料的需求更为强烈。
数据显示，全球应用于风电叶片的碳纤维2021年达到3.3万吨，预计2025年达到8.06万吨，CAGR为25％。
我国风电叶片所需碳纤维占到全球的68％，得益于全球碳中和背景下风电装机的快速增长，以及叶片大型化背景下碳纤维的渗透率上升，未来风电叶片仍将是拉动碳纤维需求增长的主要引擎。
未来几年全球新增碳纤维产能将主要集中在中国，随着国家政策持续加码、下游需求增长以及国内企业技术水平的不断提高，伴随碳纤维国产化进程加速推进，将使国内风机企业受益。
2、氢能7月15日，欧盟委员会批准由法国、德国、奥地利、西班牙、意大利等15个欧盟成员国联合编制的氢技术项目（IPCEI Hy2Tech），成员国将提供54亿欧元的公共资金，预计将释放额外的88亿欧元私人投资。
IPCEI将涵盖氢技术价值链的各个部分，包括氢的制造、燃料电池，氢的储存、运输和分配以及终端应用，特别是在移动领域，来自15个成员国的35家公司将参与 41个项目。
35家公司包括阿尔斯通、戴姆勒、Ansaldo、博世、意大利国家电力公司、芬坎蒂尼集团、Orsted和彼欧等。
氢能是欧盟能源转型计划的重要一环。
今年早些时间欧盟公布的REPowerEU行动方案，到2030年欧盟可再生氢产量达到1000万吨，再生氢进口量达到1000万吨，预计2027年前投资270亿欧元用于氢能基础设施。
同时欧盟对可再生氢——“绿氢”做出规定，其电力
