01重点公告解读【润建股份】签订总投资约34亿元新能源项目合作协议润建股份(002929)6月15日晚间公告，公司与南宁市良庆区政府签订《风力发电储能一体化项目战略合作框架协议》、《地面光伏项目战略合作框架协议》和《屋顶分布式光伏项目战略合作框架协议》，预计上述项目总容量约550MW，总投资开发金额合计约34亿元，占公司2021年营业收入的51.5%。
解读：公司是通信信息网络与能源网络的管理和运维者，管维业务涵盖通信网络、IDC数据网络、信息网络、能源网络四大基础网络。
公司的主要服务为通信网络建设服务、通信网络维护与优化服务、行业数字化业务、电力与新能源业务、云服务与IDC服务等。
其中在通信网络管维领域，公司是行业内规模最大的民营企业，是中国移动A级优秀供应商，中国铁塔五星级的服务商。
公司官网披露公司围绕电力系统主网运营，充分应用物联网技术、通信技术、人工智能等现代信息技术，实现电力系统各 环节巡查、监控、测量、数据处理等的状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在物联网服务能力。
光伏行业是公司能源网络管维业务的重要部分，公司可提供光伏电站的投资、建设、运营、维护等全生命周期服务。
目前公司光伏运维业务涉及类型较多，包括工商业屋顶光伏电站、大型地面光伏电站、农光/渔光互补光伏电站、家用光伏储能电站等。
公司可为储能电站的提供全生命周期的智慧运维运营解决方案，具体内容包括对储能电站中的电池及电池管理系统、储能变流器、储能监控系统 、电池室或电池舱、空调系统、消防系统等设备的运行监测、运行操作、巡检检查故障处理。
【盛和资源】与控股股东及龙佰集团签署战略合作框架协议盛和资源(600392)6月15日晚间公告，公司与控股股东中国地质科学院矿产综合利用研究所及龙佰集团(002601)签署战略合作框架协议，拟在产业协作、科技成果转化等领域开展实质性的战略合作。
龙佰集团所产的独居石等稀土资源优先供应盛和资源，盛和资源所产的钛精矿、锆英砂优先供应龙佰集团；龙佰集团在钛、锆废酸中富含的氧化钇、五氧化二铌、二氧化钍三方共同开发技术，成功分离后优先销售给盛和资源。
解读：公司的主营业务为稀土矿采选、冶炼分离、金属加工以及锆钛矿选矿业务，主要产品为稀土精矿、稀土氧化物、稀土盐、稀土金属、独居石、锆英砂、钛精矿、金红石等。
公司与美国芒廷帕斯矿山团队合作，目前全年产量已超过 3 万吨 REO，已成为中国之外最大的稀土矿山，产品全部由公司销售到国内处理。
公司在美国矿山项目公司拥有9.99%的优先股和部分认股权证。
公司下属赣州步莱铽新资源有限公司是专业从事稀土钕铁硼、荧光粉废料回收的企业，拥有30余项专利技术，年处理稀土废料约6000吨左右。
【智慧农业】拓展通机业务模式 签订资产购买协议及许可协议智慧农业(000816)6月15日晚间公告，为拓展通机业务模式，逐步推动自有渠道和自主品牌的建设，公司全资子公司江淮动力美国有限公司拟与B&S签订资产购买协议及许可协议，向B&S购买不超过3000万美元的通机产品及北美地区(美国和加拿大)的五年相关品牌许可使用权。
此次交易后，公司客户结构预计将发生变化，B&S将不再是公司第一大客户。
解读：公司主营业务为机械制造、矿业采选、国际国内贸易和现代农业生产服务四个板块。
公司主要产品包括柴油机、汽油机、有色金属、零部件、贸易产品、农业信息化。
深耕农业机械化领域的优质企业,拥有“JD”、“江动”影响力高、市场覆盖面广的知名农业机械品牌,主力产品为柴油机与汽油机以及秸秆还田式收割机等。
02其他重点公告1）爱玛科技：股东及董事拟合计减持不超3.38%股份爱玛科技(603529)6月15日晚间公告，合计持股5.76%的一致行动人股东中信投资、金石智娱、三峡金石及金石灏沣，拟通过集中竞价交易和大宗交易方式，合计减持公司股份不超过公司总股本的3%；公司董事刘建欣及彭伟拟分别减持公司不超0.19%的股份。
以上股东及董事合计拟减持不超过3.38%的公司股份。
2）祥源新材：量科高投及其一致行动人拟减持不超3%股份祥源新材(300980)6月15日晚间公告，湖北量科高投创业投资有限公司(简称“量科高投”)及其一致行动人计划以大宗交易或集中竞价方式，合计减持公司股份不超323.54万股(占公司总股本的3%)。
3）佳禾智能：上半年净利同比预增60%-100%佳禾智能(300793)6月15日晚间公告，预计上半年净利润6000万元-7500万元，同比增60%-100%。
报告期内，公司加强新产品及新兴市场的开拓；持续优化生产布局，积极建设“东莞-越南-江西”三位一体的生产基地，产品毛利率水平显著提高。
4）穗恒运A：拟不超28亿元投建白云恒运天然气发电项目穗恒运A(000531)6月15日晚间公告，公司拟动态投资不超28.04亿元建设广州白云恒运天然气发电项目一期2×460MW等级燃气蒸汽联合循环调峰机组，并成立项目公司——广州白云恒运天然气热电有限公司，负责项目的建设和运营。
另外，公司拟参与广东电网能源发展有限公司股权竞买，投资不超1.55亿元，增持股权不超过5%。
5）巨力索具：拟改扩建能源装备智能生产线改造项目巨力索具(002342)6月15日晚间公告，公司拟在原厂址改扩建能源装备智能生产线改造项目，该项目预计总投资5000万元。
另外，公司拟设立巨力索具股份有限公司河北雄安第二分公司。
6）英飞特：拟购买欧司朗旗下照明组件数字系统事业部英飞特(300582)6月15日晚间公告，公司拟通过现金方式购买全球照明巨头欧司朗旗下专注于照明组件的数字系统事业部，产品主要包括各类室内和室外LED驱动电源产品、LED模组、LED光引擎、电子控制装置等。
此次交易预计构成重大资产重组，所涉及相关审计、评估等工作尚未完成。
03北向资金动向解读：在A股这一波反弹启动一个月后，北向资金大量涌入。
6月15日北向资金全天大幅净流入133.59亿元，而最近的13个交易日（5月27日至6月15日），北向资金有12个交易日呈净流入状态，累计净买入699亿元。
从北向流入结构来看，价值成长趋向均衡，新能源配置维持，旧能源配置提升。
数据显示，北向资金近一个月青睐的个股主要集中在消费、半导体、贵金属等行业。
反之，近一个月北向资金净卖出的个股主要集中在新能源、科技、金融等行业。
04机构调研上声电子6月15日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年6月15日接受94家机构单位调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍：公司近期基本情况介绍我公司致力于运用声学技术提升驾车体验，是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商，已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系。
公司拥有声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力，产品主要涵盖车载扬声器系统、车载功放及AVAS，能够为客户提供全面的产品解决方案。
目前，公司车载扬声器在全球乘用车及轻型商用车市场的占有率为12.92%，国内市场占有率第一。
2022年公司加大研发创新，积极开拓国内外市场，严格控制成本，大力推进自动化建设、募投汽车电子与扬声器产能扩产项目建设、人才建设、信息化建设和内部控制管理。
2022年一季度报告期内公司实现营业收入36,831.3万元，较上年同期增长17.47%，利润总额1,422.17万元，较上年同期减少43.02%；归属上市公司股东的净利润1,252.8万元,较上年同期减少42.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,211.7万元，较上年同期减少32.31%。
截止2022年03月31日，公司总资产为172,970.27万元,较上年度末增长6.64%。
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