文/万永强(智通财经研究中心总监)【大盘综述】随着俄乌局势渐趋明朗化，市场情绪有所修复。
尤其是美股三大股指从开盘大幅下跌到尾市全线飘红，就意味着负面影响在减弱。
在这种背景之下，A股今天也集体反弹。
回顾一下昨日策略：“从策略来讲，如果是基于长期投资的而言，下来就逐步加仓也是可行的，毕竟该事件就是一个扰动，不会根本上改变长期的运行轨迹。
而对于短线而言，激进的投资者博事件催化品种肯定是有风险的，事态如何发展存在未知，高收益伴随高风险。
而作为稳健的投资者先出来观望几天也很稳妥，看各自的风险承受能力。
”我们逐条来分析，从中线的角度，只要是有核心赛道公司，下来当然就是机会。
比如说锂电池，龙头雅化集团(002497.SZ)横在高位，吉翔股份(603399.SH)拉出了涨停，趋势大票江特电机(002176.SZ)、融捷股份(002192.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)都很稳健，还有上游的锂矿如西藏珠峰(600338.SH)等。
前期跌得很惨的CXO类个股也被市场挖掘，前期也是属于错杀的品种，诚达药业(301201.SZ)20CM，值得关注的是博腾股份(300363.SZ)、凯莱英(002821.SZ)、昭衍新药(603127.SH)，就看后续订单情况了。
疫情方面再起变化。
佛慈制药(002644.SZ)3板、雅本化学(300261.SZ)逼近新高，如果持续发酵，调整充分的精华制药(002349.SZ)可关注。
而博短线事件催化的品种，如燃气、黄金、军工等，今天都是集体调整，这就是事情的两面性，俄乌局势紧张才会提升这类品种的机会，而一旦趋于明朗，自然就容易熄火。
当然，如果出现反复，这类资产还会活跃，关键是把握好当下，在高潮的时候能退场而不是盲目去追涨。
东数西算美利云(000815.SZ)再度一字板，换手板体育直真科技(003007.SZ)，黑牡丹(600510.SH)多重题材也实现了反包，其它两只真视通(002771.SZ)、佳力图(603912.SH)有资金试图做反包，但不成功，看后面是否有资金继续做。
比较惨的是宁波建工(601789.SH)被打到跌停，主要原因是基建这快整体拉胯。
保利联合(002037.SZ)疯狂杀跌让市场心有余悸。
但装配式建筑这块因为有利好刺激在发酵，如郑中设计(002811.SZ)2板一字，筑博设计(300564.SZ)20CM，中成股份(000151.SZ)、瑞和股份(002620.SZ)首板。
这个方向属于旧基建的延伸。
市场历来都是喜新厌旧。
煤炭板块盘中出现突然杀跌，原因是发改委发布关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知，通知自2022年5月1日起执行，进口煤炭价格不适用通知规定。
通知并设定了重点地区煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间，其中山西地区热值5500千卡的煤价合理区间为370-570元/吨，陕西为320-520元/吨。
简单说就是在压煤炭长协的价格，区间最高之前是700，现在变成了500多。
但这还不是主要的，有传闻是后面会从俄罗斯大量进口煤炭。
如果有这种预期，煤炭价格的下降就不可避免。
因此，在成本降低之下，电力股午后也出现了突然的拉升，金山股份(600396.SH)率先上板，其它比较强的是银星能源(000862.SZ)，而次新概念的龙源电力(001289.SZ)封单太小，估计还要震荡。
从今天市场总体反馈来看，资金重点是选择了赛道股来避险，市场情绪还算稳定，不过冲突事件带来的后续变局也是需要考虑的方向。
【北向资金流向】北向资金全天净流入63.85亿元，买入的品种主要集中在白酒、医药、钢铁、光伏及锂电池类。
重点品种如下图：【热门板块分析】光伏需求高景气，产业链排产向好。
短期需求来看，一季度海内外需求旺盛，产业链排产向好。
国内目前需求主要来自于分布式光伏，同时地面项目招标放量，1-2月央国企招标量47GW。
从产业链排产数据来看，2022年初以来，产业链各环节排产逐月上升，3月份排产量已创历史新高，年化产量240GW以上。
行业估值水平已具备较高性价比。
近期光伏板块调整较多，中证光伏产业指数近两月下跌20%，同期沪深300指数下跌7%，行业超跌明显。
目前光伏主产业链企业2022年PE估值基本在30倍以内，2023年PE在20倍左右，相关辅材等环节估值更低。
考虑到优质的基本面，行业已经具备较高的配置性价比。
华能国际(600011.SH)：投资建成世界单体容量最大漂浮式光伏电站。
天合光能(688599.SH):上海加快布局绿色低碳新赛道,国际总部落沪,行业景气度较高,2021年净利润同比增长52.64%。
太阳能(000591.SZ)：2022年首期10亿元绿色债券启动发行，拟4.49亿元投建崇阳沙坪98兆瓦农光互补光伏发电项目。
【机构龙虎榜】银星能源(000862.SZ):多主力现身龙虎榜，机构对倒净买入1218万元，买一是知名游资的席位买入7405万元，当日净买入1.09亿元，该股今日强势涨停，预计有溢价。
基本面分析：公司发布公告，预计2021年度归属于上市公司股东的净利润8,800万元–9,800万元，同比增长156.56%-185.71%。
扣除非经常性损益后的净利润8,500万元–9,500万元，同比增长348.31%-401.05%。
业绩变动主要原因:与上年同期相比，公司所属新能源发电企业利用小时提高，营业收入增加，利润同比上升。
公司主要从事新能源发电和新能源装备业务，其中新能源发电包括风力发电和太阳能光伏发电，截止到2021年6月末，建成投运风电装机容量140.68万千瓦，建成投运太阳能光伏发电装机容量6万千瓦。
其新能源发电业务采用电费结算经营模式，新能源装备业务采用订单式经营模式;新能源发电业绩驱动主要依靠增加发电量驱动，新能源装备业绩驱动主要
