风电的行情已经在路上，从八月底异动，到九月初上涨，上周的大热点，一路持有，但没能加大仓位，重仓参与进去还是有些遗憾。
直接开始正文：核心问题：风电的高度能否与光伏一样1，降本增效，平价上网光伏的爆发是在实现平价上网之后，2020年至今龙头股三倍四倍比比皆是，有的头部企业甚至接近十倍。
风电，相对来说，走势也是向上，但还是比较缓慢的。
风电的老印象中自身依旧没有脱离补贴，装机量也没有光伏多。
但真的没想到，风电的平价时代这么快就到来了。
看一组最新的投标数据:图中是中广核云南曲靖市文兴480MW风电项目和麻栗坡大王岩180MW风电项目风机采购开标情况。
时间是9月8日，共有金风科技、远景能源、明阳智能、联合动力、电气风电、东方电气、运达股份、三一重能、中车株洲所9家风电整机厂家参与竞标。
风机成本从2020年的的4.0元/W跌落至2.0-2.5元/W的区间，甚至上海电气达到了低于2元/W，四个字形容：大超预期！根据一些研报和公众号的统计，风电的收益率已经超越了光伏，从过去7-8%收益率，直接上涨到接近10个点，年均发电时间2800小时的地区收益甚至达到了12%。
综上所知，在前一篇文章统计五大发电集团时，上半年风电装机大于光伏的根本所在，就是风电效益超越了当前的光伏。
年初已经具备了平价上网条件，那么现在就是完完全全可以满足了。
（以上所指陆上风电，海上依旧需要补贴）2，装机超预期，利好不断2021年上半年，风电装机实现超预期增长。
全国可再生能源发电量达1.06万亿千瓦时，其中风电为3441.8亿 千瓦时，同比增长约44.6%，增幅远高于其他可再生能源。
全国风电新增并网装机1084万千瓦，同比增长72%。
其中，陆上风电新增装机869.4万千瓦、海上风电新增装机214.6万千瓦。
新增装机瓦数与光伏相当，但在当下光伏单瓦成本不断攀升，风电不断下降过程中，下半年可预见风电装机会超越光伏。
以上是国家电投这周发布的2860.6MW风电项目风机集中招标。
五大集团和四小龙电力在持续替代火电过程中，只会越演越烈。
近期一些政策出台直接利好新能源电力，其中关于分时电价机制直接利好风电。
3，风电行业现状全球光伏看中国，风电的地位还没有达到光伏这样。
整机厂世界前十排名虽说有七家中国企业，但是前列的还是GE和维斯塔斯，国内最靠前是金风科技。
当下碳中和大背景，各家抢装期间，水涨船高，整机商群体雨露共沾。
并没有像光伏行业细分下形成真正的头部企业，例如组件隆基，逆变器阳光这样的头部企业因其行业地位，享受估值溢价。
风电一旦进入常态化发展时期，受益于抢装潮的整机商、配件商其成色也将接受检验。
潮水褪去，才知谁在裸泳。
对于风电这一“长跑”行业来说，稳定性是致胜关键。
此外风电部分部件尚需要国产替代，尤其在大型化机组趋势中，不少部件达不到大型化要求，例如大型化高功率的主轴轴承。
回到核心问题，个人观点：1，当下风电属于普涨阶段，鉴于未来整机价格和度电成本有望持续下降，进一步打开需求空间，加上政策利好，相对其他新能源的低估值即将上涨到合理阶段。
2，风电机组大型化趋势基本确立，在趋势影响下，整机与零部件环节的竞争格局将加剧，只有部分头部企业有望持续不断受益，提升市场地位。
整机，轴承（国产替代），铸件，塔筒，叶片对应头部企业机会更好。
3，风电的超预期，最受益的将是新能源建设方。
第2点中企业皆会因为上游原材料的上周，整机竞争激烈，压缩利润。
事实也确实如此，比较近两年毛利率，已经有走低趋势。
上一篇文章已经介绍过内在逻辑，风电运营商推荐：节能风电，上海电力，福能股份。
总结：风电部分个股完全可以达到光伏头部企业的高度，运营商短期高潮后将长期走牛，类似长江电力几年走势。
再说光伏光伏的投资者可以分为两大块：信仰坚定者与价值投机者。
不仅是散户，机构也是如此。
当下整个行业现状，不用多说，投机者的存在造成了整体板块一定的回调，同时信仰坚定者的存在，又决定了不太可能出现二三月份那种大幅调整，除非外围出现超预期利空。
对于信仰坚定者，远方一块超大的饼在那儿等着，何时到来，未知。
假设进入强震荡期，如果没有好的板块机会，做做差价或者躺平都是不错的选择。
个人建议，有强反弹行情降低仓位，没必要在其中过于耗费时间，起因硅料价格持续高位，双控下很难降低。
今年剩下的抢装潮，受益最大就是风电了，光伏的需求只是延后而已。
这个节日港股和美股都不太平，个人觉得大A在节前提前回调，已经提前消化了节日期间可能的利空。
当下距离国庆长假，还有7个交易日，极有可能在3600-3700之间震荡，依旧还是轮动行情，遇到强反弹，减仓手上个股，主线除外。
把冲上3731留到十月份之后吧。
长津湖的首映反响不错，可能成为国庆档爆款，打野标的唯一。
