格隆汇8月23日丨美银证券发研报指，金风科技(2208.HK)上半年每股经常性盈利同比下跌25%，主要受到在岸及离岸风力发电机组(WTG)业务平均售价下跌28%及37%所拖累，跌幅远高于该行预期，同时WTG业务毛利率亦同比下跌7个百分点。
因此，该行将2022至2024年每股盈利预测下调17%、8.5%及3.8%，较市场预期低约6.3%、9%及19%，估计金风科技今明两年企业价值倍数将为10.8及10.2，相应亦将目标价从17港元下调至15.7港元，重申“中性”评级。
美银指出，在岸WTG价格已连续6个季度录得下跌，预期今明两年WTG平均售价将持续下跌，至2024年或下跌48%，业务毛利率则预期跌4.6个百分点。
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