今天市场分化比较大，光伏、逆变器、汽车、锂电等开始表现出弱势，确实这波涨的太多了，不过除了新能源行业，其他行业实在是看不到景气度的提升，资金也很纠结，不得不继续挖掘新能源中未上涨的环节。
这次轮到了风电叶片，上涨的逻辑也都找好了：1、叶片大型化导致原先的模具被淘汰，叶片产能开始紧缺。
2、原材料价格下行，叶片企业已经处于盈利底部，没有向下空间，后续有可能量价齐升。
中长期来看，这个逻辑还是有点勉强。
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模具很难真正成为产业链中卡脖子的环节，即便叶片产能紧缺也是偏短期的。
然而今天又有一件事成为了催化剂，全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁风机叶片的专利保护期今日（7月19日）正式到期。
这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品，碳梁的风电叶片有望加速开启。
2002年7月19日，维斯塔斯便向中国知识产权局及其他多个国家产权局、国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片专利，专利保护期20年。
当时，国内很多风电整机企业尚未诞生，国内风电市场被以维斯塔斯为首的外国主机厂所主导，垄断着许多风电的前沿技术。
过去的风机功率偏小，叶片短，使用传统材料玻璃纤维即可。
之前我们说过，风电为了降低成本，发展方向是大型化，风机越大，发一度电消耗的原材料就越少，就越节约成本。
在这样的趋势下，随着风电技术发展，风机大部分环节需求量是相对变少的。
但当叶片越来越长，玻璃纤维的力学性能就达不到要求了，所以需要其中掺入一些碳纤维来提高力学性能，叶片越长，则需要掺入的碳纤维比例越高。
过去，维斯塔斯风电叶片碳纤维核心专利拉挤工艺的专利保护，一定程度上制约着中国碳纤维风电叶片的发展，随着专利到期，包括明阳智能、中材科技、时代新材在内的多家企业都布局了碳纤维拉挤产线，这些产品将很快推出市场。
受此消息影响，叶片厂家中材科技、双一科技、时代新材封板，碳纤维相关的吉林化纤、精功科技等也大涨。
风机叶片厂家尽管竞争格局差，但胜在估值低。
像中鹰复材、中简科技、光威复材主要是军用小丝束碳纤维，相较于大丝束碳纤维，性能更好但成本太高，制备工艺也完全不同，你可以理解为名字很像，但完全不是一个产品，所以跟风电叶片走的并不是一个逻辑，所以今天更多是炒作。
真正受益于风电叶片的大丝束碳纤维企业是吉林化纤、吉林碳谷（北交所）、精功科技，碳纤维制备的两个主要环节是纺原丝和碳化，吉林碳谷做的是原丝环节，吉林化纤做碳化环节，精功科技是做设备的。
碳化环节由于流程偏标准化，买设备就能干，所以门槛并不高，真正难度高的环节在于原丝的制备，对技术、工艺上的要求都比较高，需要一定时间的摸索和积累，吉林碳谷是目前国内大丝束碳纤维原丝制备环节的唯一玩家。
之前写过海风和碳纤维这部分逻辑，当时说的比较简单，今天把其中的标的又梳理了一遍，并非荐股，仅供参考。
吉林碳谷是北交所上市公司，而且是东北的一家国企。
现阶段大丝束碳纤维未到放量的阶段，而吉林碳谷的核心壁垒是技术和工艺，对于技术和工艺形成的壁垒，我个人向来是比较谨慎的，因为技术和工艺是由人继承的，而人才是流动的。
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如果大丝束碳纤维真的大规模放量，吉林碳谷作为一家国企，是否能维持住自己的霸主地位，这值得我们思考。
其他信息：1、天奈科技中报预告不及预期。
预计上半年利润中值2亿，同增66%2。
昨天忘写了，因为之前研究黑猫股份的导电炭黑和碳纳米管业务的时候质疑过，碳纳米管这种导电剂是不是壁垒并不是很高？后边是不是有可能竞争格局恶化？这个问题很重要，因为这决定了天奈科技是按照成长股还是周期股给估值。
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还有一点很迷，天奈科技是科创板企业，按说可以不预披露中报，一般来说可以不披露却仍自愿披露的是业绩比较好想显摆显摆，然而22年卖方预测6亿利润，半年只有2亿，是对这个业绩很骄傲么。
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2、上海浦东新区的东海大桥实施自动驾驶测试专用道的管理措施。
截止目前，上海已经建设四大智能驾驶测试区：1）嘉定区建立“L3+高度自动驾驶创新示范区”；2）临港新片区建立“未来交通新模式创新示范区”；3）奉贤区建立“全出行链智能驾驶创新示范区”；4）浦东新区建立“融合交通基础设施创新示范区”。
近期，炬光科技、永新光学也在扩产，智能汽车是目前少有的逻辑顺畅、渗透早期的方向，而且业绩马上就要出来了，相比而言，风电格局差，国内大储能业绩暂时出不来，锂电池倒是有业绩但感觉快要过高峰期了。
再有回调，这个板块是非常值得关注的。
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