电力板块跟目前的新能汽车板块相似度非常高不知道大家有没有观察过，目前的电力板块跟新能源汽车板块的相似度非常高，不论是政策驱动下、还是产业成熟度、还是市场规模都极具同比性，有时候甚至可以认为目前的电力板块就是之前的新能源汽车的翻版，我们先看看相似度对比下：一、电力板块的政策驱动不弱于新能源汽车近些年电力板块的政策多轮驱动，频繁利好：1、“十四五”期间国家电网计划合计约3万亿的投资将投向以新能源为主体的新型电力系统，推进电网转型升级；同期南方电网计划合计约6700亿投资数字电网、骨干网特高压、抽水储能和配网智能化。
两大电网公司合计投资将近4万亿。
2、《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右。
3、对并网的风电和光伏电价进行补贴，过去多年，为了鼓励风电和光伏发电的发展，政策持续对风电和光伏发电进行补贴：风电补贴目前已经趋于回归，光伏补贴政策还在持续。
根据最新政策2021年起，新核准的陆上风电项目全面实行平价，不再补贴；海上风电继续执行并网年份的指导价。
2021年起，对新备案的集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目，中央财政不再补贴，实行平价上网。
可以说多年的财政补贴，推动了新能源电力的发展，这点跟新能源汽车持续长达7年的补贴也是相关，从去年开始的补贴退坡后，新能源汽车行业不仅不受影响，反而大量产出，今年的新能源电力也是这样，过去过年的补贴后，今年迎来了爆发期。
二、新能源电力板块的产业成熟度很高新能源电力板块最主要的产业是光伏发电和风电产业。
1、光伏发电产业已经相当成熟。
上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节。
上游的硅料、硅片环节最为重要，技术复杂度也是最高，也是最多上市公司在做的一个板块，目前产业链已经形成隆基股份（601012）、中环股份（002129）“双寡头”格局。
两家企业的产能已经超过全球50%的产能了。
2、风电发电产业也同样已经成熟。
上游为风机组件等；中游为风机整件；下游为风电运营商；总体上风电发电的产业壁垒相对于光伏发电来说较低，主要是利用风机发电，产业链是相当成熟的。
新能源汽车的产业链成熟路线跟光伏发电的成熟路线类似。
新能源汽车产业链主要集中在锂电池储能的突破，光伏发电主要集中在硅片的技术突破上，新能源汽车涌现了宁德时代这样的巨头公司，光伏发电涌现了隆基股份这样的巨头公司。
三、市场规模上，新能源电力潜力也是巨大根据最新统计局的数据，目前在发电结构上火力发电占比达到了71%，水力发电占比14.1%，风力发电占比6.8%，光伏发电占比2.2%，核电发电为5%。
火电比例过于巨大，能源结构的优化空间非常大。
根据中电联“十四五”规划，预期2025年，全社会用电量9.5万亿千瓦时，“十四五”期间年均增速5%；全国发电装机容量28.5亿千瓦，年均增速5.9%。
也就是说按照这个比例换算，未来如果火电比例降到50%以下，相对于的风电上升到15%，光伏上升到10%的话，未来风电和光伏的新装机量有多高，可以幻想下？菩老做个统计表分析如下：可以明显发现，风电发电量到2025年要增幅高达180%，光伏发电增幅预计要高达475%，大比例地增加发电量，相对于的装机容量也将会规模性的爆发。
新能源汽车有万亿的宁德时代，那新能源电力领域有哪些可以破万亿呢？目前新能源电力相关的上市公司中，主要龙头有光伏设备-隆基股份（市值5000亿）、清洁发电龙头-三峡能源（市值2000亿）、水电龙头-长江电力（市值5000亿）、核电龙头-中国核电（市值1300亿）。
根据产业政策驱动型，最有可能突破万亿市值的电力板块上市公司就是隆基股份、长江电力和三峡能源。
1、隆基股份最具潜力的万亿市值的上市公司。
隆基股份目前是硅片产业的全球龙头，类似宁德时代，目前市值已经高达5000亿，虽然受到短期硅片价格下调的影响，股价短暂下跌了，但是未来4年光伏发电增幅预计要高达475%，大规模的光伏发电项目将会持续上马，因此股价再一次翻倍的可能性极高。
2、三峡能源三峡能力是国内主要的光伏发电和风电发电的龙头。
风电发电量到2025年要增幅高达180%，光伏发电增幅预计要高达475%，三峡能源的整体发电量将会呈现爆发式的增长，因此未来股价翻4倍的可能性也是极高。
3、长江电力目前长江电力的股价是5000亿，是主要的水电龙头，虽然未来水电潜力发展没有光伏和风电高，但是水电一直以来都是国内除了火电以外的主要发电模式，线性增长的可能性也是极高的，所以万亿市值的可能性也是很高。
#清洁能源#
