一、机构动态1、净买入。
川恒股份，周期+磷化工，[三日]买入13273万,卖出4516万。
森特股份，碳中和+光伏，[三日]买入9225万,卖出2066万。
恩捷股份，新能源车+锂电，买入81078万,卖出13198万。
天齐锂业，锂电池，买入30688万,卖出28989万。
科威尔，光伏，买入8142万,卖出1063万。
长安汽车，芯片+华为鸿蒙，买入9144万,卖出7506万。
山东海化，周期+化工+纯碱，买入2872万,卖出1723万。
南天信息，鸿蒙+智慧党建+华为云+数字货币+碳中和，买入3418万,卖出2259万。
哈三联，消费+医美+业绩，买入3324万,卖出2272万。
蓝晓科技，锂电池，买入4569万。
大东方，公告，买入3523万。
2、持平。
金发拉比，三胎+消医美+电商+网红+服饰，买入1955万,卖出1986万。
3、净卖出。
中潜股份，超跌+体育，[三日]买入1756万,卖出2942万。
山西汾酒，消费+白酒，买入54154万,卖出112479万。
领益智造，消费电子+LED+稀土，买入4556万,卖出21847万。
劲拓股份，业绩+屏下指纹+OLED，买入825万,卖出4729万。
招商积余，金融+地产金融，卖出3075万。
中船汉光，军工+次新，买入669万,卖出1368万。
深圳瑞捷，次新+工程评估，买入1550万,卖出2363万。
三峡能源，碳中和+光伏，卖出2550万。
东威科技，科创+工业机械，买入982万,卖出1269万。
二、题材前瞻1、全球晶振龙头减产致供需失衡温补晶振价格涨逾10倍、泰晶科技、惠伦晶体。
据行业媒体消息，全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，自6月1日起停工，目前仍处于停工状态。
马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，价格再次暴涨。
目前，市面上进口温补晶振(TCXO)的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。
业内人士表示，由于海外疫情管控不尽人意，即使恢复生产后，晶振生产仍然受到影响，导致市场供不应求，特别是中高端的温补、压控等晶振系列产品缺货尤为严重。
供应端生产所阻，但需求端却依旧快速回暖。
伴随着晶振市场缺货，价格在短时间内暴涨，下游终端厂商和代理分销商提前大量备货、囤货炒货，造成市场缺货更甚，恐慌情绪持续弥漫。
某晶振知名品牌的新单排期已到2022年下半年，国内品牌的交期也从3个月到8个月不等。
目前，晶振市场处于缺货涨价的状态已经超过一年，业内预计，从国内晶振厂商的扩产速度来看，预计2021年晶振行业仍将处于产能不足、价格上升的状态。
泰晶科技KHz、MHz、热敏、温补晶振(TCXO)等品类逐渐布局完善，高低频晶体谐振器产品已通过高通、海思、联发科、恒玄等国内外大客户认证和出货。
惠伦晶体温补晶振(TCXO)、热敏晶体(TSX)价格从春节前就开始上调，客户涵盖了全球知名的EMS厂商、手机通讯类品牌客户、手机通讯类代工厂等。
2、半导体设备商持续面临零件不足问题上游产业链供应商望受益、华亚智能、鼎龙股份。
据媒体报道，日前日本金属加工中介商Caddi对参与Caddi研讨会的32家半导体制造设备商进行问卷调查显示，约六成半导体制造合并厂商最近一年间面临过零件供应不足问题。
Caddi指出，芯片需求持续旺盛，为了填补零件供应持续短缺的问题，越来越多半导体设备商急于寻找新的零件供应商。
接受问卷的59%的半导体设备商表示，最近一年间曾因现有零件供应商因生产追不上需求导致零件供应不足。
另外高达70%以上表示，曾面临采购交期、价格、品质等问题。
SEMI(国际半导体产业协会)在最新发布的报告中预测，全球半导体厂商将在今年年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂，并在2022年再开工建设10座。
随着晶圆厂及IDM正积极扩产，规划产能预估将主要于2021年下半年及2022年陆续开出，对半导体设备需求将激增。
此前，SEMI将今年半导体设备销售金额增长率预估由原先的年增10%上修至15%。
随着半导体设备景气的提升，上游产业链公司望持续受益。
华亚智能是国内为数不多的半导体设备精密金属结构件制造服务商之一，产品已经应用于下游设备厂商生产的半导体晶圆刻蚀、薄膜沉积、气体输送、晶圆检测等设备。
鼎龙股份是掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫供应商，全面进入国内主流晶圆厂的供应链体系，公司加快推进半导体清洗液等产品进入市场。
3、能源局部署屋顶分布式光伏开发利于实现碳减排、亚玛顿、江河集团、东南网架。
国家能源局综合司近日下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的电力消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%。
我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大，有利于引导居民绿色能源消费，助力碳减排。
光伏建筑一体化(BIPV)是打造绿色建筑最有效的解决方案方式之一。
亚玛顿是隆基特斯拉光伏瓦片玻璃的合格供应商；江河集团是高端幕墙行业龙头，光伏幕墙业务经验与幕墙客户资源丰富；东南网架已设立从事屋面与光伏一体化建筑业务的子公司。
4、我国提出到2035年建成体育强国行业发展韧劲强、金陵体育、中体产业。
6月23日是国际奥林匹克日，东京奥运也进入了最后一月倒计时。
明年北京将举办冬奥会与冬残奥会，我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出到2035年“建成体育强国”，体育已成为中华民族伟大复兴的标志性事业。
渤海证券认为，我国体育产业还处于初级发展阶段，目前产业发展的最大驱动力在于国家顶层政策的强力助推，产业空间大、发展韧劲强的特点将持续显现。
公司方面，中体产业积极布局体育全产业链；金陵体育是体育装备和体育文化设施系统集成服务商。
5、第三季度采购旺季渐近钴价连涨四日创近期新高、寒锐钴业、华友钴业。
长江有色金属网数据显示，截至23日，钴均价为35.7万元/吨，连续4个交易日上调，创下4月中旬以来的新高。
海外方面，MB标准级钴报价近一周上涨4%。
中信证敖翀表示，海外钴价连续上涨，主因夏休备货影响，国内钴价采购仍处于低迷态势。
随着三季度消费旺季渐近，钴价上行动力渐强。
此外，龙头企业有望凭借融资便利以及规模更大的产能扩张计划，在后续竞争中扩大领先优势。
公司方面，华友钴业、寒锐钴业主营钴相关产品，产能产量领先。
6、光储充一体化特斯拉中国超级充电站落地、海达股份、当升科技。
据报道，6月23日，特斯拉-中国光储充一体化超级充电站发布会召开，特斯拉光储充一体化超级充电站也正式落地日光之城拉萨。
光储充一体化超级充电站通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡：将阳光转化为电能，通过Powerwall储能设备储存能量，使用储存能量给车辆充电。
除了光储充一体化超级充电站，特斯拉还推出Powerwall、光伏屋顶等产品，建立起太阳能“利用、储存、再利用”的清洁能源循环生态链条。
点评：特斯拉首席执行官埃隆-马斯克提出，太阳能将成为未来人类清洁能源的主要
