一、【要闻速递】1、国务院：推动大宗物资“公转铁、公转水” 鼓励工矿企业、粮食企业等将货物“散改集”国务院办公厅印发推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021—2025年），方案提出，推动大宗物资“公转铁、公转水”。
在运输结构调整重点区域，加强港口资源整合，鼓励工矿企业、粮食企业等将货物“散改集”，中长距离运输时主要采用铁路、水路运输，短距离运输时优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。
探索推广大宗固体废物公铁水协同联运模式。
深入开展公路货运车辆超限超载治理。
2、中国拟允许银行与支付机构向外贸新业态提供经常项下跨境人民币结算央行就《中国人民银行关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知（征求意见稿）》公开征求意见。
一是将支付机构业务办理范围由货物贸易、服务贸易拓宽至经常项下。
《通知》明确在“展业三原则”的基础上，允许银行与支付机构合作为跨境电商等外贸新业态市场交易主体及个人跨境交易提供经常项下跨境人民币结算服务，鼓励银行和支付机构为外贸新业态市场主体提供高效、便捷跨境人民币收付服务，支持海外务工人员通过支付机构办理薪酬汇回等业务。
二是明确银行、支付机构等相关业务主体展业和备案要求。
三是明确业务真实性审核、三反和数据报送等要求，压实银行与支付机构展业责任，防控业务风险。
3、证监会：修订《上市公司股票停复牌规则》 明确上市公司不得滥用停牌或复牌损害投资者合法权益证监会公布《上市公司股票停复牌规则》，自公布之日起施行。
一是规范文字表述，统一格式体例。
将规则名称改为《上市公司股票停复牌规则》，行文方式由政策指导性文件修改为规范的法律文件表述，删除原规则章节名，统一编号后形成15条规则。
二是落实上位法要求，根据《证券法》第110条规定，明确上市公司不得滥用停牌或复牌损害投资者合法权益。
此外，结合交易所监管实践，为避免造成市场扰动，删除上市公司停复牌申请被交易所拒绝时的披露要求。
上市公司如发生应当披露的重大事项，仍需按照分阶段披露原则及时履行信息披露义务。
4、证监会发布指导意见进一步明确北交所上市公司转板相关安排证监会发布《关于北京证券交易所上市公司转板的指导意见》。
本次修订在保持原指导意见制度框架、体例和主要内容的基础上进行修改，主要包括5个方面。
一是调整制定依据。
删除《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》（国发〔2013〕49号）。
二是名称修订。
将“全国股转公司”“精选层公司”分别修改为“北交所”“北交所上市公司”，将“转板上市”修改为“转板”。
三是明确上市时间计算。
北交所上市公司申请转板，应当已在北交所上市满一年，其在原精选层挂牌时间和北交所上市时间可合并计算。
四是股份限售安排。
明确北交所上市公司转板后的股份限售期，原则上可以扣除在原精选层和北交所已经限售的时间。
五是对其他文字表述作了适应性调整。
5、发改委召开专题会议:2022年要把碳达峰碳中和摆在环资工作的突出位置据发改委7日消息，1月6日下午，国家发展改革委环资司召开专题会议研究碳达峰碳中和工作。
会议要求，2022年，要把碳达峰碳中和摆在环资工作的突出位置，认真做好领导小组办公室日常工作，重点抓好以下几方面工作：一是加快完善碳达峰碳中和“1+N”政策体系。
二是审核衔接各地区碳达峰实施方案。
三是推动重点工作取得突破。
四是高水平推进节能降碳工作。
五是夯实碳达峰碳中和工作基础。
六是统筹开展应对气候变化国际合作。
6、证监会拟对科创板引入做市商机制证监会就《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定（征求意见稿）》公开征求意见。
《做市规定》共十七条，主要包括做市商准入条件、准入程序、做市券源安排、内部管控、风险监测监控、监管执法等六个方面的内容。
7、深交所修订股票上市规则：明确禁止上市公司向关联人提供财务资助深交所发布《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》。
新增独立董事、持股 1％以上股东及其他符合条件股东征集投票权、提案权的规范以及证券纠纷代表人诉讼的披露要求；新增规定股东违规超比例增持的股份在36个月内不得行使表决权且上市公司不得将前述股份计入出席股东大会有表决权的股份总数。
明确禁止上市公司向关联人提供财务资助，但向非由上市公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。
8、北向资金周五大幅净买入93亿元 三一重工净买入9亿元北向资金周五大幅净买入93.35亿元。
三一重工、中国电建、赣锋锂业分别获净买入9.17亿元、4.61亿元、3.54亿元。
东方财富净卖出额居首，金额为1.75亿元。
9、疲软非农及国债收益率上涨美股承压收跌 AI概念走低拼多多涨逾7％非农数据疲软不及市场预期及国债收益率再度走高为市场带来压力，美股全线收跌，纳指跌近150点失守15000点关口；出行概念股、铝金属板块普涨，半导体股、AI概念股、百货商店股走弱，Lucid Group收涨9.83％，拼多多收涨7.17％，美国铝业涨6.69％，赛灵思跌5.41％，特斯拉跌3.59％。
截止收盘，道琼斯指数下跌4.81点，跌幅0.01％报36231.66点；标普500指数下跌17.95点，跌幅0.38％报4678.10点；纳斯达克综合指数下跌145.0点，跌幅0.96％报14935.9点。
本周，道指累跌0.29％，标普500指数累跌1.87％，纳指累跌4.53％。
二、【市场策略】周五沪深两市指数整体呈现震荡格局。
三大指数早盘同步高开反弹，但随后逐渐震荡走低，尽管午后出现微幅反弹，但不改整体弱势格局，最终三大指数集体收跌，上证指数再度失守3600，创业板指数失守3100点。
行业板块上看，租售同权、体外诊断、保险、低碳冶金、银行、房地产开发、医疗器械等板块涨幅居前，而中药、激光雷达、盐湖提锂、转基因、元宇宙概念、能源金属、鸿蒙概念等板块跌幅居前。
个股涨跌上看，两市不足1000家个股上涨，超过3500家个股下跌，赚钱效应较差。
截至收盘，主力资金净流出近250亿，北向资金净买入超90亿，市场成交额在1.2万亿。
市场在基建稳增长主线的带动下呈现为沪强深弱走势，但是权重的带动效应有限，指数最终无功而返，这也进一步说明了当前市场的弱势格局。
目前上证指数日线级别还没有企稳，60分钟的反弹信号无法继续扩张，因此弱势格局并未改变，整体市场仍处于震荡筑底阶段，此时仍建议继续控制仓位，等待市场企稳信号再进行加仓。
从市场热点来看，高景气板块方向，新能源汽车，光伏，风电，智能汽车和汽车轻量化，VR设备，CXO，军工这几个核心方向的龙头基本企稳止跌，这几个方向的逻辑没有太大的变化，整体业绩增速比较有保障，当前位置估值水平也比较合理，但是短期大涨的可能性也比较低，情绪持续低迷后也需要时间来进行修复，因此这些方向中期看好但短期不建议盲目抄底。
三、【题材掘金】海水淡化：天津市十七届人大常委会第三十一次会议表决通过了《天津市促进海水淡化产业发展若干规定》，自2022年3月1日起施行。
这也是全国首部促进海水淡化产业发展的地方性法规。
标的：巴安水务 300262、富瑞特装 3002285G：1月6日，工业和信息化部副部长王江平出席中国联通2022年工作会议并讲话。
王江平强调，中国联通要加快科技创新、增强根本动力，加快5G技术创新，深入推进云计算、大数据、人工智能等新一代信息通信技术创新迭代。
标的：南京聚隆 3006440、中国联通 600050四、【上市公司】容百科技 688005：拟与宁德时代 300750签署战略合作协议陇神戎发 300534：停牌核查完成 股票复牌数字政通 300075：发布新品“棋骥”无人驾驶智联网格车ST中昌 600242：实际控制人取保候审鲁抗医药 600789：注射用阿莫西林钠克拉维酸钾通过一致性评价东方日升 300118：拟2330万美元转让电站资产恒瑞医药 600276：公司及子公司药品获批临床试验浦发银行 600000：全资子公司浦银理财获准开业中谷物流 603565：拟不低于6.94亿元参与天津港 600717四公司增资项目艾德生物 300685：公司产品进入日本医保莎普爱思 603168：获得药品补充申请批准通知书海辰药业 300584：注射用艾司奥美拉唑钠通过一致性评价上海电力 600021：预计2021年净亏损17.85亿元-19.85亿元石大胜华 603026：预计2021年净利同比增长350％-381％浙商证券 601878：预计2021年净利同比增长30％-40％德业股份 605117：预计2021年净利同比增长50％-57％湘佳股份 002982：2021年12月份活禽销售收入环比增10.59％招商蛇口 001979：去年12月签约销售金额440亿 同比增加37％民和股份 002234：2021年12月鸡苗销售收入环比下降52.83％浦东建设 600284：2021年第四季度新签项目金额同比下降58％汇中股份 300371：2021年净利同比预增15％-25％启明信息 002232：2021年净利同比预降61％-74％华峰铝业 601702：2021年净利同比预增73％到105％南华期货 603093：2021年净利同比预增122％到166％浙能电力 600023：2021年预亏7.6亿元到11.4亿元上汽集团 600104：2021年新能源汽车销量同比增长128.93％天下秀 600556：两名股东拟合计减持不超2.5％股份通策医疗 600763：实控人吕建明增持6万股一心堂 002727：白云山 600332拟减持不超2％公司股份密尔克卫 603713：实控人拟减持不超0.9％股份长城汽车 601633：控股股东共计减持“长汽转债”350万张 占发行总量10％万顺新材 300057：拟定增募资不超17亿元百洋医药 301015：拟发行可转债募资不超10亿元莱克电气 603355：拟发行可转债募资不超12亿元节能风电 601016：拟配股募资不超40亿元友发集团 601686：拟回购不超2.12亿元公司股份恒锋信息 300605：签订5.25亿元工程合同 占2020年营收的104.51％宏润建设 002062：中标7.82亿元工程项目华鹏飞 300350：公司与深中润签订战略合作框架协议山河智能 002097：拟5亿元投建精密零件及高端液压缸的制造基地镇海股份 603637：联合预中标2.44亿元EPC总承包项目万里扬 002434：拟8亿元投建独立储能电站项目本文源自金融界股灵通
