金融界10月13日消息，今日是广大转债转债申购日，申购代码718186，建议申购。
据悉，广大转债的发行规模为15.5亿，债项与主体评级均为AA-级；转股价33.12元，截至2022年10月11日转股价值85.02元；期限为6年，第一年至第六年票面利率分别为0.30％/0.50％/1.00％/1.50％/1.80％/2.00％。
票面面值为100元。
转股期为2023年4月19日至2028年10月12日，截至2022年10月11日收盘，正股广大特材股价为28.16元/股，对应转股价值为85.02元。
此次募集资金扣除发行费用后的11.5亿元将用于大型高端装备用核心精密零部件项目（一期），4亿元用于补充流动资金。
正股广大特材聚焦新能源风电铸件细分领域，是新材料行业内少数具备熔炼、成型、热处理、精加工等一系列完善产业链工艺的企业，且公司在铸造熔炼环节技术优势明显，技术储备及生产规模上属于国内大型铸件的第一梯队。
公司前三大股东为张家港广大投资控股有限公司、徐卫明、广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创18号私募证券投资基金，分别持有占总股本20.91％、5.62％、2.12％的股份。
从2019年至2022年上半年公司经营业绩上看，各期的营业收入分别为15.88亿元、18.10亿元、27.37亿元和15.78亿元，同比增速分别为5.36％、13.98％、51.20％和4.74％，呈上升趋势；但综合毛利率却呈下降趋势，2019年至2022年上半年公司综合毛利率分别为21.72％、21.89％、18.76％和16.43％。
对于，公司表示，生产所需原材料废钢、生铁及合金价格上涨导致营业成本增长。
同时，由于生产所需原材料废钢、生铁及合金价格上涨所致毛利率产生变动。
数据显示，在2019年至2022年上半年期间，实现归母净利润分别为1.42亿元、1.73亿元、1.76亿元和0.58亿元，同比增速分别为5.30％、22.37％、1.70％和-61.54％，归母净利润整体呈上升趋势。
盈利能力呈一定波动。
2019年至2022年上半年公司ROE水平分别为13.91％、9.91％、5.63％和1.85％。
针对广大转债上市价格，各券商给出预判：中泰固收团队预计上市首日溢价率为25％左右，对应上市价格在103.95-109.49元之间。
谭逸鸣团队预测上市首日有33％的溢价，预计上市价格为113元左右。
东北固收团队表示，上市首日转股溢价率水平应该在37％-42％区间，转债首日上市目标价在116-121元附近。
天风固收团队预测为上市价格为118元左右。
本文源自金融界
