天齐锂业中报预告利润96亿~116亿，同增11089%~13420%，超出市场预期，然而今天股价不涨反跌。
风电中的日月股份、天顺风能中报预告一塌糊涂，结果股价纷纷涨停。
不明就里的股民抱怨在A股没有价值投资，然而实际上这在A股也是比较常见的一种投资姿势：利用认知的差距打预期差。
以风电为例，上半年，冬天的时候大西北的冻土不利于开工，春天又来了疫情，加上原材料价格高，这些悲观的预期在股价上体现的淋漓尽致。
然而到了下半年这3点困难全会改善，这其中便存在预期差，而中报就是最差的预期全部体现出来、被市场充分认知的时间点，于是有资金选择此时布局。
锂矿也是一样，只是反过来了，有资金认为市场对锂价过于乐观，后面锂要降价了，其中存在着预期差，而选择退出。
市场对企业或者行业往往有一些主流的认知和看法，但这些认知并不一定都是对的，也许是挖掘得不够深，也许是一些缓慢的变化市场没能察觉到，当我们有超出市场的认知并且最后能证实，那就有可能获得市场的奖励。
打预期差的投资方法在A股主流机构中曾风靡一时，似乎没有预期差就不能投资了，在投资时放弃竞争格局更优秀的企业，而是去选择预期差更大的企业，比如风电这一波，很多分析师会推荐受原材料价格影响更大的铸锻件企业。
但这个方法也存在一些问题：首先，分析师们更加内卷，张三一个月更新一次行业跟踪数据，李四就2周更新一次，王五则每周更新一次，中国人最不怕的就是卷。
但一个周的数据很有可能只是大趋势上的一个小波动，也许并不能说明什么，着眼于太细节的问题反而可能让我们忽略了更重要的点。
其次，即便是找到了预期差，能为我们带来多少获利？10%还是20%？走得不及时，可能盈利会回吐，走得太早，又感觉付出了太多不值得。
最重要的是，这个方法“不价值”！你可能觉得，管他啥方法，赚钱就好了，管他赚的是价值的钱还是谁的钱？对于个人而言，这么说当然没问题，但对于一个投资的方法论来说，就不是那么回事了。
预期差虽然也是基于基本面的方法，但其实是比较“投机”的，这个方法抓的是市场认知不到位的一段时间，这个时间短则几天，多则几周往往就会纠正，所以赚的不是企业利润增长的钱，而是估值增长的钱。
那么，这就是一个“零和市场”！赚钱了的人赚的不是企业发展的红利，而是认知层次更低的人的钱，最终亏钱的是跟着市场消息买进卖出的散户。
这样的方法无法成为主流。
打预期差对投资者对行业的熟悉程度有相当的要求，对于普通人来说，找到高速成长的行业，与优秀的企业一起成长，着眼长远一些，也许是更简单的选择。
其他信息：1、双创板大涨2个多点，明显强于主板。
今天赛道股继续强势，新能源、汽车、医药走势都不错，主板受银行、地产拖累，原因大家也都知道。
记得四月份疫情那会市场在喊老基建，包括近期也有这种声音，确实市场不同的时间会有不同的风格，有时候老基建强一些，有时候上游原材料好一些，如果连续踩中市场风格确实收益丰厚，但我想多数人没有那个能力。
回想过去几年，从5G，到半导体，到锂电池，到光伏，其实市场有一条清晰的主线是贯穿始终的，那就是成长。
如果你总是猜不到市场风格，不如坚持成长风格，让市场风格来找你。
2、储能板块全面爆发。
以下来自国金电新：南网科技在其电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告，标的为0.5C磷酸铁锂电池单体，预计招标规模为5.56GWh；此外近期各地大型光储、独立储能项目招标频繁启动，如近日华能启动云南四个光储项目储能设备采购工作，按照10%/2h配储比例，总规模达到110MWh。
这里需要解释下，像派能、鹏辉的电池，德业的储能逆变器，主要是出口欧洲的户用储能，是居民装在家里用来发电的，更像是一个家用电器，因此具有一定的消费属性，估值也可以给的稍高一些，阳光电源在这块的业务占比则很小。
而今天说的储能板块，是国内的大型电站配的储能项目，其实我之前剔除国安达和青鸟消防的时候也解释过这个事。
近期市场在交易的是硅料降价的预期，硅料降价后，组件价格随之降低，国内光伏开始大量的装机，国内储能也有可能随之配套并在低位爆发。
逻辑是很顺畅的，但市场太超前了，也反映了市场现在其实情绪非常好，拼命地在挖掘机会。
（注意，以下并非荐股，个人也未持有）逆变器这块就是阳光了，电池主要是宁德时代、亿纬锂能，再就是比较边缘的，如之前提的储能消防，国安达、青鸟消防，温控是同飞股份（英维克数据中心业务占比较多）。
国金提到的南网科技，背靠南方电网，主营储能相关的技术服务和智能监测设备，竞争格局很好，兼具成长性和确定性。
其他标的要么体量太大成长一般，要么竞争格局差了些。
但我也是今天才看到的，这个估值下肯定是错过布局时机了。
3、分众传媒发布半年度业绩预告。
上半年预告净利13.69~14.49亿，同比下滑50.05%~52.81%。
符合机构一致预期，主要还是4,5月份受上海疫情影响太大了。
4、昨天雪球上的文章被删，今早又修改好可以看了。
雪球说我涉及违规荐股，我的本意一直都是分享市场上的信息和我的一些思考。
之前这么写也没事，估计是不是昨天说了半导体的坏话有人不高兴就举报了。
我的文章只代表我个人的看法，看对看错都是可能的，也许现在半导体刚好是周期最低点也说不定，不过看空的话我后面会说的尽量委婉一些，类似“仅适合交易能力强的朋友”，“短线能力弱的朋友谨慎参与”。
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另外，我的观点是会改变的，这取决于市场的变化和我的认知，比如之前说CXO从认为景气度还不错，到后面意识到景气度高点后续增速会放缓，再到后面对药明管理层低位减持失去信心、止损并放弃跟踪。
但我的观点一定是连续的，当观点有转变的时候我一定会说明白。
我是“零基础投资”，逻辑、观点、实盘，期待你的关注。
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