中国经济网北京12月14日讯 日前,上交所网站公布了《关于东方集团股份有限公司收购股权事项的问询函》(上证公函【2022】2720号)。
昨日晚间,东方集团股份有限公司(简称“东方集团”,600811.SH)披露了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并改以现金方式收购联合能源集团有限公司部分股份暨关联交易的公告》。
公司原拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买控股股东东方集团有限公司持有的辉澜投资有限公司(以下简称“辉澜公司”)92%的股权。
公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并变更为公司全资子公司北京青龙湖嘉禾企业管理有限公司(以下简称“青龙湖嘉禾”)通过其在境外设立的SPV公司以支付现金方式收购He Fu International Limited(以下简称“He Fu”)持有的联合能源集团有限公司(以下简称“联合能源”)25%的股份。
东方集团于同日披露的《关于全资子公司现金收购联合能源集团有限公司25%股份暨关联交易的公告》显示,2022年12月13日,公司全资子公司青龙湖嘉禾与He Fu签署《关于联合能源集团有限公司之股份收购协议》(以下简称“《股份收购协议》”),青龙湖嘉禾拟通过其在境外设立的SPV公司以支付现金方式收购He Fu持有的联合能源6,572,483,000股股份,约占联合能源总股本的25%。
考虑到联合能源为境外主体且本次交易需履行必要的审批及决策程序,青龙湖嘉禾将在本次交易具体实施时于境外设立SPV公司作为直接收购主体,并通过该公司向He Fu支付现金对价并持有标的股份。
本次交易实施完成后,公司将持有联合能源25%的股份。
公司委托中联评估对联合能源截至2022年6月30日的股东全部权益价值进行评估,并出具了《资产评估报告》(中联评报字【2022】第4053号)。
根据截至评估基准日联合能源100%股份的净资产评估值,经双方友好协商,本次交易的交易价格确定为72,293.79万美元,交易所需资金