风电产业链塔筒/管桩环节:[海力风电][天顺风能][大金重工][天能重工][泰胜风能][润邦股份]等。
海缆环节:[东方电缆][中天科技][亨通光电][宝胜股份][汉缆股份][太阳电缆][起帆电缆]等。
头部企业在手订单饱满,例如截至三季度末,东缆在手订单94.45亿元,亨通在手订单160亿元;3)产能:龙头积极布局产能基地。
东方电缆布局宁波、阳江,中天科技布局南通、汕尾、盐城,亨通布局常熟、射阳。
轴承环节:[新强联]法兰环节:[恒润股份]2023年看,海风建设节奏逐渐恢复,放量可期,预期推动公司海风产品销量增加,出货结构优化提高公司盈利能力。
此外,公司偏航变桨轴承产能不断爬坡,逐步放量,打开第二业绩增长点。
主轴环节:[金雷股份][通裕重工]畴件环节:[海锅股份][振江股份][日月股份][广大特材][中环海陆]等。
风机环节:[明阳智能][三一重能][运达股份][金风科技]等。
风机头部企业不断获取风电建设资源,实行滚动开发模式,预期带来更多投资收益,提高公司业绩。
总结:风电技术的持续发展,风电成本进一步下探,促进平价上网。
风电价格下降势必会促进风电渗透率提升,行业向好,业绩确定性高。
目前我国风电渗透率约7%,未来行业发展提升空间大。