【能源人都在看,点击右上角加'关注'】过去一年,我国经济总体运行平稳,GDP增速达到6.6%,能源生产总量达37.7亿吨标煤,增速达5.2%,创七年来新高;能源消费达46.4亿吨标煤,增速为3.4%,创五年来新高;其中,天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占我国能源消费总量的比重已达22.1%;能源产业的快速发展也给企业带来了新的发展环境和机遇,受此影响,中国能源(集团)500强榜单也呈现出新的气象和特点。
1 营收总规模创新高2019中国能源(集团)500强营业收入总额达到22.64万亿元,再创新高;营业收入总规模较上一年增加2.41万亿,同比增长11.91%,继续保持高速增长态势。
(见图1)与此同时,“500强”入围门槛连续六年提高, 2018年突破10亿大关,达到14.28亿元,本年度达到15.30亿元,较上年增加1.02亿元,同比增加7.15%。
2 中石化再登顶时隔三年,中国石油化工集团有限公司(以下简称“中石化”)以2.742万亿的营业收入水平再登榜首,较上年排名上升两个名次。
这是中国能源(集团)500强发布11年以来,中石化第8次荣登榜首。
2019中国能源(集团)500强榜单前十名企业保持不变(如表1所示)。
除中石化外,中国石油天然气集团有限公司(以下简称“中石油”)以2.739万亿的营业收入水平位居第2,排名保持不变;国家电网有限公司(以下简称“国家电网”)则以2.560万亿的营业收入水平名列第3 ,较上年下降2个名次。
中国海洋石油集团有限公司、中国中化集团有限公司分列第4名、第5名,排名保持不变。
国家能源投资集团有限责任公司(由神华集团有限责任公司与中国国电集团有限公司合并重组而成),营收规模由上年的3265亿元增至5422亿元,排名由第8名上升至第6名。
中国南方电网有限责任公司、中国电力建设集团有限责任公司排名分别下滑一个名次至第7名、第8名。
山东能源集团有限公司、陕西延长石油(集团)有限责任公司排名保持不变,分别位列第9名、第10名。
(见表1)3 市场集中度进一步提高一是千亿级企业数量快速增加。
2019中国能源(集团)500强营收规模达到千亿级的企业由上一年的32家增加到36家,创历届最高水平。
中国核工业集团有限公司、国家开发投资集团有限公司、上海电气(集团)总公司、山东东明石化集团有限公司、新疆中泰(集团)有限责任公新晋千亿级规模企业行列。
(见图2)二是排名靠前的企业总营收比重快速增加。
2019“500强”企业中,营收规模达到万亿级的企业仍然只有3家,分别为中石化、中石油以及国家电网;3家能源巨头营收总额占“500强”营收总额的比重达到35.52%,较上年增加1.38个百分点;此外,规模千亿级以上企业营收总额占“500强”营收总额的比重大幅上升至72.77%,同比增加3.67个百分点。
2019“500强”中,前十企业营收总额达到114681.08亿元,较上年增加17193.36亿元,同比增长17.64%;占“500强”营收总额比重高达50.65%,同比增加2.49个百分点。
这是继2015年之后,前十强企业营收总额占比首次超过50%。
除了重组导致国家能源投资集团营收规模骤增66.04%之外,中石化、中石油、中海油业绩大幅提升是主要原因,上述三家企业2018年营收水平分别同比增加24.12%、17.04%、29.88%。
2018年国内原油消费量增长6.5%,创8年来最高增速,油气市场恢复明显,油价回升,让备受低油价困扰的油气企业缓了一口气,但经济下行预期,以及非化石能源的快速增长,带给油气企业的压力有增无减。
前50强企业营收总额占“500强”营收总额的比重达到77.01%,同比增加1.75个百分点,连续两年占比超过70%;前百强的营收占比则高达86.68%,同比增加0.64个百分点。
头部企业营收总额在“500强”中占据绝对份额,且逐年提升,说明能源行业的市场集中度在逐步提高。
(见图3)4 煤炭入选企业数超电力本届榜单中,按细分行业划分,煤炭行业入围企业136家,在各行业中排名第一,这是煤炭行业自2012年后在入围企业数量上首次超过电力;电力行业入围企业135家,退居第二;新能源行业入围企业90家,反超石油,位居第三;其他各行业入围企业数量情况(如图4所示)。
不仅入选企业数成为第一,而且煤炭行业企业的经营状况也大为好转;“500强”中,87.39%的煤炭企业实现营收增长。
经过三年多的“去产能”,煤炭行业成功走出低迷期,行业回暖明显。
据统计,2018年全国规模以上煤炭企业主营业务收入2.27万亿元,同比增长5.5%,实现利润2888.2亿元,同比增长5.2%,行业效益明显好转。
5 跨界新能源企业快速增加2019 “500强”中,135家电力企业90%以上涉足新能源,除去电力企业,“500强”中有近30家煤炭等传统能源企业将新能源列入产业版图,作为与主业并列发展的产业之一,部分大型煤炭企业非煤产业比重甚至超过60%。
一直以来,新能源领域由民营企业主导,但这种情况正在发生改变。
越来越多的传统能源国企、央企加速布局风电、光伏等新能源产业,以电力企业为代表的传统能源央企近年来积极拥抱新能源,通过大规模收购民营电站,快速提高风电、光伏等可再生装机比重,加速向清洁能源服务商转型。
事实上,传统能源企业抢滩新能源市场并非仅限于电力行业,甚至越来越多的大型国有煤炭企业也将产业板块拓展至新能源,个别企业已将其发展为主业。
以煤炭、电力为代表的传统能源企业谋求转型,是主动为之,也是顺势而为。
对电力企业而言,无论是为了完成“配额制”所要求的非水可再生能源发电量的硬性指标,还是为了抵御煤炭价格上涨风险,布局新能源都是必然选择。
而煤炭企业也面临着可再生能源蓬勃发展以及“去煤化”带来的巨大压力,尽管煤炭在我国能源消费结构中的主体地位尚未改变,但低碳化的发展趋势已不可挡,谋求转型已是迫在眉睫。
6 民营企业多而不强2019中国能源(集团)500强入围民营企业数量连续五年上升,达到330家,较上年增加18家;国有企业数量下降至170家;民营企业在入围数量上占据绝对优势。
而规模上,国有企业营业收入总额183115.52 亿元,较上年增加20576.54 亿元;民营企业营业收入总额43304.42万亿元,较上年增加3512.81亿元;民营企业营收规模不及国有企业的四分之一。
不仅如此,民营企业营业收入总额占“500强”营业收入总额的比重由上年的19.67%下降至19.13%,同比下降0.54个百分点;而国有企业营业收入总额占“500强”营业收入总额的比重上升至80.87%;说明民营企业营业收入的增长速度不及国有企业。
我国历来重视民营经济发展,相较国有企业,民营企业更加灵活与敏锐,但由于先天因素,抵御风险的能力不及国有企业,特别是一些政策风险,甚至会给一些民营企业带来灭顶之灾。
未来,如何推动民营经济发展,为民营企业发展创造更好的营商环境,还有很长的路要走。
(见图5、图6)7 区域分布更加集中入围企业数量排名前七的山西、广东、山东、江苏、北京、内蒙古、浙江七省是我国能源产业重地和经济发展引擎区域,聚集了“500强”中的大部分企业,入围企业数合计达到297家(如图7所示)。
不仅如此,这几个省(市)不仅历年稳居前七,入围企业数量显著高于其他省市,而且总数逐年提高,占“500强”的比重也由2015年的50.6%提高到目前的近60%。
一方面,说明这些区域的资源优势和经济发展优势越来越突出;另一方面,说明“500强”在区域分布上更加集中。
8 山西入围企业数量首超山东2019中国能源企业500强区域分布上呈现新的特点,山西首超山东成为入围企业数量最多的省份,入围企业数量高达52家,同比增加10家,这主要归功于煤炭行业效益好转。
紧随山西之后的是广东省。
广东省排名没有变化,但入围企业数也有较大增量,同比增加5家至50家,排名第二。
广东省新增企业大部分为电池企业,这与储能产业的发展密切相关。
与广东省相反,山东省入围企业数量与上年持平,仍然为48家,但排名却由第一名滑至第三名。
其他几个入围企业数在30家以上的省(市)还包括江苏、北京、内蒙古、浙江,入围企业数量依次为46家、36家、33家、32家,分列第四至第七名。
北京是本届榜单中入围企业数量减少最多的地区,较上年减少6家,除个别企业落榜外,大型国有能源企业合并重组导致企业数量减少也是重要原因。
其他省(市)入围企业均在20家以下,其中10到20家的省(市)、自治区有10家,合计入围企业122家,包括河南、黑龙江、河北、香港、四川、陕西、辽宁、上海、安徽、福建;10家以下的省(市)有14个,合计入围企业81家,主要包括湖南、江西、湖北、贵州等省(市)。
(见图8)总之,在过去的一年里,中国能源(集团)500强呈现出新的特点和发展趋势:“500强”保持了较高的收入增长水平;头部企业营收占比逐年提高,排名前十企业比重过半;超大型能源企业数量创新高;煤炭、石油等传统能源行业回暖明显,企业积极布局新兴产业,主动谋求转型升级;能源企业持续向优势区域聚集,区域分布更加集中。
“500强”表现出的这些特点和趋势,即是对当下整个能源产业发展现状的反映,也影响着能源产业的走向和未来。
(文丨中国能源经济研究院 郑超)2019中国能源(集团)500强榜单 排名企业名称 1中国石油化工集团有限公司 2中国石油天然气集团有限公司 3国家电网有限公司 4中国海洋石油集团有限公司 5中国中化集团有限公司 6国家能源投资集团有限责任公司 7中国南方电网有限责任公司 8中国电力建设集团有限公司 9山东能源集团有限公司 10陕西延长石油(集团)有限责任公司 11陕西煤业化工集团有限责任公司 12中国航空油料集团有限公司 13中国华能集团有限公司 14兖矿集团有限公司 15冀中能源集团有限责任公司 16国家电力投资集团有限公司 17中国能源建设集团有限公司 18中国华电集团有限公司 19中国大唐集团有限公司 20新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 21山西潞安矿业(集团)有限责任公司 22大同煤矿集团有限责任公司 23山西焦煤集团有限责任公司 24阳泉煤业(集团)有限责任公司 25山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 26河南能源化工集团有限公司 27中国核工业集团有限公司 28中国中煤能源集团有限公司 29广西投资集团有限公司 30天能集团 31国家开发投资集团有限公司 32超威集团 33中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 34新奥集团股份有限公司 35上海电气(集团)总公司 36协鑫集团有限公司 37晋能集团有限公司 38山东东明石化集团有限公司 39新疆中泰(集团)有限责任公司 40中国广核集团有限公司 41中国长江三峡集团有限公司 42浙江省能源集团有限公司 43万达控股集团有限公司 44云南省能源投资集团有限公司 45杭州锦江集团有限公司 46利华益集团股份有限公司 47内蒙古电力(集团)有限责任公司 48中融新大集团有限公司 49中电控股有限公司 50开滦(集团)有限责任公司 51福建省能源集团有限责任公司 52华润电力控股有限公司 53北京能源集团有限责任公司 54淮北矿业(集团)有限责任公司 55山东海科化工集团有限公司 56盘锦北方沥青燃料有限公司 57内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限责任公司 58山西煤炭进出口集团有限公司 59山东金诚石化集团有限公司 60中国燃气控股有限公司 61山东京博控股集团有限公司 62重庆市能源投资集团有限公司 63旭阳控股有限公司 64东华能源股份有限公司 65中国节能环保集团有限公司 66广东省能源集团有限公司 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