明天节能转债上市，下面是节能转债上市首日价格预估。
节能转债基本信息：评级AA+，发行规模30.000亿元，目前转股价值97.53元，转股溢价率2.53%，纯债价值92.023元。
债券期限：自发行之日起6年，即2021年6月21日至2027年6月20日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息)。
债券利率：票面利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、 第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0% ，到期赎回价110.00（包含最后一期利息）。
转股起止日期：2021年12月25日起至2027年6月20日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息)。
向下修正条款（下调转股价格）：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时。
有条件赎回条款：1)转股期内，A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)；2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
回售条款：最后2个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续30个交易日低于当期转股价格的70%时；募集资金用途出现重大变化时。
公司简介：正股节能风电，电力业，主要业务是风力发电的项目开发、建设及运营。
公司在风电领域有多年行业经验、技术优势及优秀的管理团队，业内知名度较高，是国内唯一一家以风电运营为主业的上市公司。
2013年至2020年，风电新增装机容量、累计风电装机容量保持全球第一，已经是全球最大的风能市场。
在碳中和背景下，国内风电未来需求空间有望进一步扩大。
公司 2020 年实现营业收入 26.67 亿元，同比上升 7.23%；实现归母净利润 6.18 亿元，同比上升 5.78%。
2021 年第一季度，实现营业收入 8.85 亿元，同比增长 42.62%；实现归母净利润 2.95 亿元，同比增长 118.5%。
公司一季度营收及利润增加，主要系本期公司所在部分区域风电项目上网电量较上年同期增加及新增投产项目运营所致。
募集资金用途：本次募集可转债的资金用于如下用途。
1、阳江南鹏岛海上风电项目(300MW)；2、马鬃山第二风电场 B 区 200MW 风电项目；3、补充流动资金 。
价格预估：根据当前的市场环境，给予节能转债16%~20%的转股溢价率，预计其上市首日价格：113~117。
