大家好，我是股市侦查员小孔，最近这段时间大盘在调整，到达前期高点3587之后顺利的突破3600点，从技术上看，还在压力区域附近，想顺利的突破一般有两种常见的突破形势，第一、先突破后回踩，回踩确认之后在突破；第二、在压力附近窄幅横盘，用时间换空间，横盘一段时间之后在突破是有效突破，现在需要等待看这波回调的幅度，小幅整理有利于进一步突破，如果大幅回调，大周期就还是震荡走势。
大盘固然重要，但更重要的是您个人操作股票，从去年科创板开启注册制之后，市场风格切换非常明显，以往大家熟知的主力操盘手法一夜之间就变了，以前炒概念，小市值，不用看基本面的模式，突然切换到了机构抱团，只看有价值的白马和有成长性的行业股票，而且抱住了就不放手，这让很多老股民一下子都适应不了。
很多买基金的继续买，股民现在也有一部分转向了基金，看看这段时间基金火爆的销售程度，让机构的实力进一步增强，此消彼长，机构的价值投资阵地进一步巩固。
陆上风机机构投资看赛道，就是看行业，往往从行业成长的角度去选择股票，像去年表现良好的消费类股票，消费类股票确定性高，只要国家经济发展能够长期向好，消费升级就会持续不断的向好；去年新能源的相关行业也备受追捧，也是成长方面的高增长，这方面是从国家能源战略方面考虑，从长远来看，化石能源是不能长期支撑国家经济发展的，化石能源逐步枯竭是不可逆转的，只有靠可持续发展的清洁能源才能支持我们长期发展，所以大家看去年新能源汽车、光伏、风电、电源设备等相关板块大涨，这些行业都是风口行业，今天我们不聊别的，就聊一下风口中的风电。
在2020年12月中央经济会议中首次提出了碳达峰、碳中和的目标，2030年碳排放达到峰值，力争2060年碳排放和碳吸收达到碳中和的目标。
阶段性的目标是到2030年，中国单位生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，其中风电发电装机容量将达到12亿千瓦以上。
说道12亿千瓦大家可能没多大概念，下面我把从国家能源局发布的历年累计装机数量给大家做了一个图：大家看到了吧，我国截至到2020年累计装机容量为2.8172亿千瓦，到2030年要达到12亿千瓦，还需要装机9亿多，也就是平均每年要装机9000GWh,是不是不算不知道，一算吓一跳，我的个乖乖，以后每年要有大量的风电将要装机。
这也就明白了，为啥机构就瞅准了风电这个赛道，确实是风口，雷军不是说吗，猪站在风口都能飞起来，何况这是风口中的风口。
这么大的一块蛋糕，都有哪些上市公司会分享呢？接下来股市侦查员小孔为您查了了一下去年风电企业中标情况，这个统计不一定特别准，但能够大致反应市场的供需状况。
2020年中标风电（陆上海上）厂商排名其中远景能源高居榜首，我记得2019年的时候还是不如第一的金风科技，结果现在已经后来居上，不过令投资者失望的是行业老大目前还没有上市，大家只能等待了。
金风科技这两年在市场上的表现不如人意，但是不能阻止投资者对他的青睐，北上资金占比逐步提升，北上资金持仓占比近7%左右。
目前我国风电装机容量已经超越美国，成为世界第一大风电国家，我国在风电发展方面并非一帆风顺，早在我国的九五计划和十五计划期间，政府就组织了“乘风计划”，国家科技攻关，用国债特别项目和风电特许权项目，支持建立了6家风电整机制造企业，初步掌握了风电总装技术和关键部件设计制造技术，特别是在十五计划期间通过了国家863计划，2005年自主知识产权的1MW双馈式变速恒频风电机组和1.2MW直驱式变速恒频风电机组，于2005年并网发电，成功实现了兆瓦级变速恒频风电机组从无导游的重大突破。
技术方面一步一个脚印的积累，最终把我国的风电产业推到了高峰。
具体发展历程见下图：我国风电发展历程不知道大家对于咱们国家的五年计划是什么感觉，据我所知，老外对我国的五年计划恐惧了到了极点，大家还记得美股发起的贸易战吧，他们明确地提出，让我国放弃中国制造2025计划，就是你们现在技术已经很好了，再这么发展下去，就要把我们的饭碗全部砸了，我国通过五年计划，有目标，有计划的推进我国产业链的提升，美国及发达国家目前还处于技术高地的产业已经不多了，贸易战制裁华为等中国企业，芯片、半导体领域，大飞机、发动机等领域这些已经使他们能够守住的不多的领域了，风电领域我们至少已经达到先进制造领域。
风电产业链全家福说完革命家史我们在看看风电产业链的构成，不仅仅是风电整机，目前我国风电产业从上游的零部件、中游的整机制造商、再到下游运维一应俱全，风电产业中关键部件包括：碳纤维、风机叶片、机舱罩、风电铸件、风电塔架、风电主轴、风电制动、回转支撑，中游风机整机、电缆、升电站、变流器；下游式风电运营。
下面我们在对产业链中的龙头做简单的介绍：碳纤维龙头：光威复材300699全产业链布局的碳纤维龙头，畅享双赛道红利。
公司的碳纤维生产技术、型号储备及产业链布局（从自主制造生产设备、到碳纤维制备、再到复合材料成型全流程）均处于行业领先水平。
此外，公司在装备材料、民用材料领域都形成了牢固的渠道壁垒，是目前装备材料领域最大的碳纤维供货商，也是风电龙头Vestas的核心碳梁供应商（2020年份额约30%）。
T300合同稳步增长，T800H放量可期。
公司是T300级碳纤维的十年供应商，目前份额稳固，近年来合同额也随着下游产品的产量提升而稳步增长。
此外，公司是国内唯一一家参与T800H（下一代碳纤维主力型号，可用于飞机主承力件）后续阶段材料应用验证的企业，并已通过批次性能评价，开始小批量供货。
参考T300验证流程（2009年小批量供货，2012年正式验收），我们预计T800H有望在未来3-5年内完成验收，并随下游型号产品的设计、生产而逐步放量。
叶片龙头：中材科技002080叶片是风电机组重要的部件，叶片决定了机组的风能转换效率，也是风电降本增效的关键突破点。
叶片是风机零部件成本占比最高的零部件，占总成本超过20%。
中材科技三季报显示归属于上市公司股东的净资产12,683,409,256.95元，较上年末增长8.22%；经营活动产生的现金流量净额为1,319,804,268.71元，同比增加35.77%。
本报告期内，公司主导产业整体经营情况良好，主要经营指标好于去年同期。
截至2020年第三季度，公司实现营业收入129.2亿，较上年同期增长35.46%；实现归属于上市公司股东的净利润15.48亿元，较上年同期增长51.96%。
风电叶片市场需求端持续旺盛，公司风电叶片产业凭借前瞻性的产品布局及引领行业的技术与研发能力，大叶型叶片产能进一步释放，产销量及盈利能力大幅提升；玻璃纤维行业受海外新冠疫情影响，出口业务下降，国内复工复产后恢复较快，公司玻璃纤维产业根据市场需求变化情况，持续优化产能规模及产品结构，产销量及盈利均实现逆势增长；公司锂电池隔膜产业抓住报告期内新能源汽车及动力电池行业回暖机会，继续优化内部产业协同，确保产能有效释放，迅速提升市场份额及战略性大客户的供应比例，同时，海外客户开发实现质的突破，出口额大幅增长。
机舱罩龙头：双一科技公司是国内风电机舱罩龙头， 客户资源优势明显。
公司主要产品为风电机舱罩类产品（产品规格涵盖 1.5MW-8MW 级别）、大型非金属模具、工程及农用机械设备覆盖件、车辆碳纤维复合材料制品、钓鱼艇等，客户覆盖风电新能源领域、工程与农用机械领域、游艇与船舶领域、轨道交通与公共交通领域、电动新能源汽车领域以及航空航天领域。
公司客户包括丹麦维斯塔斯、西门子歌美飒、金风科技、南车株州时代、三一重工、美国卡特彼勒、中国中车等知名企业。
公司预计 2020 年归母净利润 3.0-3.5 亿元，同比增长 100%-130%。
2017-2020Q1-3 公司营业收入分别为 5.95、 5.36、 8.28、 10.82 亿元，同比增长 24%、 -9.84% 、 54.34%、 94.55%；归母净利润分别为 1.11、 0.88、1.52、 2.86 亿元，同比增长 2.64%， -20.50%， 73.27%， 135.98%。
同时根据 2020 年度业绩预告， 公司预计 2020 年归母净利润 3.0-3.5 亿元，同比增长 100%-130%。
公司把握住风电行业快速发展的机遇，扩大产能，推动净利润持续增长。
新建产能陆续投产。
公司募投项目中的“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”投资总额为 2.3 亿元， 项目一部分在武城分公司继续实施，一部分在江苏省盐城市大丰经济开发区实施，募集项目扩大现有产能以有效解决产能不足问题。
根据公司半年报， 盐城子公司 1 号厂房、 2 号厂房 2020 年上半年建设完成；公司武城分公司 5 号、 6 号车间已投入使用， 武城分公司 7 号车间预计 2020 年下半年建设完成。
风电铸件龙头：日月股份日月股份2021年1月13日发布年度业绩预增公告，2020年公司营业收入同比预计将增长45%左右，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为9.3亿元-10.3亿元，同比增加85%-105%，收入和利润增速略超预期。
公司业绩增长主要得益于公司海上与海外战略成功落地，在行业景气阶段及时升级产品结构，扩大了生产和销售规模，并通过布局大兆瓦风机市场提升了综合盈利能力。
国内海上风电机型目前集中在6MW以上级别的机型，最大的国产海上风电机型甚至达到10MW，客户对大容量风电铸件和精加工产能需求旺盛，且国内小兆瓦风机铸件产能无法简单快速转换成大兆瓦产线。
日月股份前瞻性地及时布局大兆瓦机组铸件的生产能力和精加工能力，为今后卡位海上和海外高端市场做充分地准备，扩产22万吨大型铸件加工产能，可占尽全球精加工设备制造产能以及下游客户新增订单，并对潜在进入者形成一定制衡。
巩固公司在全球高端市场占有率达到40%以上的战略定位。
风电塔架：天顺风能塔筒：拓展海上风电及海外产能，打造全球塔筒龙头。
截至2020年底，公司形成塔筒产能60万吨，商都工厂已经于2020年12月年投产12万吨，濮阳工厂将于2021年底新建12万吨，另外在三北地区还在觅点进一步布局产能；海上风电布局方面，在建的两个海上风电工厂，德国30万吨及射阳30万吨产能，将于2022年投产。
公司60%的风电设备产能能够覆盖三北地区的市场需求，对未来重点市场需求做到高度覆盖，全部产能投产后，公司在陆上及海上风电塔筒领域竞争力将进一步增强，同时全球产能布局将进一步完善。
风电主轴：金雷科技风电抢装超预期，未来进入平稳期。
截至2020年底，全国风电抢装超预期，新增并网装机71.67GW，较2019年大幅增长178.4%。
在手订单充足，募投项目开发新利润增长点。
公司2019年主轴销量是9.5万吨，较2018年大幅增加了2.6万吨。
公司2020年订单饱满，一直处于满负荷生产状态。
公司定增项目于2019年10月开始建设，项目达产后，公司锻造主轴产能将新增2.4万吨/年，其他精密传动轴产能新增3万吨/年，铸造主轴的加工能力新增1万吨/年，该项目到2020年年底大概可以贡献1万吨产能，预计2021年可以再贡献2万吨左右产能，2022年年底前达产。
公司2019年全球市占率为24.98%，2020年全球市占率将达到30%，未来随着产能的逐步释放，市占率将继续提升。
风电制动：华伍股份.公司拟定增募资扩大航空制造等产能，有助于加快军工业务发展。
公司持续加大对航空装备制造领域的投入，已成为军机和航空发动机产业链重要配套企业，其重要产品机匣和反推装置主要配套我国某型号涡扇发动机。
公司拟定增募资投入“航空装备和航空零部件研发制造基地”、“年产3,000台起重机新型智能起重小车新建项目”及补充流动资金。
我们认为，国防和军队现代化建设持续推进，以及主机厂“小核心、大协作”科研生产模式的推进为航空制造配套企业带来了重要发展机遇，公司航空制造相关产能的扩大有助于加快军工业务发展步伐。
制动器业务保持较快增长。
工业制动器是公司优势领域，钢机起重等传统制动器业务稳步增长，风电制动器受益于下游旺盛需求快速增长；公司正积极拓展城市轨道交通相关制动器产品；新型智能起重小车募投项目有助于公司将单一部件的领先优势扩大到集成系统。
回转支承：新强联公司合并口径实现净利润100,315,856.66元，同比增长223.74 %；实现营业收入542,275,496.68元，同比增长96.51%；营业收入增长的主要原因一是下游风电行业发展迅速，新增装机容量较大，风电类产品订单充足；二是公司持续改进生产环节的科学组织，提高了生产效率，加之，前期募投资金项目的设备投入加大了产量供给能力；三是受外贸环境变化、公司产品影响力提升等因素影响，风电轴承国产化进程加快，公司具备替代进口能力的高毛利率产品风电主轴轴承及其配套的偏航变浆轴承产销实现大幅增长。
由于篇幅有限，我们今天就先介绍风机产业链中的零部件，等改天我再将整机和下游运维向大家一一介绍，感谢您耐心看完。
文章仅介绍客观情况，不作为买卖依据，仅供参考!感谢关注！股市侦查员小孔会为通过主力资金动向，带您了解优秀上市公司。
下期预告：风电产业链主机和运维
