距离2024年6月6日仅剩120多天，这是美国对进口东南亚光伏产品关税豁免的截止期限，而此前拜登表示，不打算继续延长关税豁免期。
美国本土光伏产能尚成型，新年装机将再爆发，关税豁免又要到期，对谁来说会是机遇？1.两年豁免，为了过渡在2022年6月6日拜登宣布关税豁免两年时，给出的理由就是：“电网仍需要依赖计划中的太阳能项目投入运营以保证足够的电力；实现总统气候目标仍需要按照一定的速度部署太阳能，因此必须促进短期的太阳能组件供应”。
然而在美国有足够的制造能力之前，需要保证短期内有足够的太阳能组件供应，因此美国总统拜登将利用他的权力为特定的太阳能产品进口创造一个24个月的过渡期。
过渡期内美国将刺激国内清洁能源制造，在2024年之前将美国国内太阳能制造能力提升两倍，从目前（2022年6月）的7.5GW提升至22.5 GW。
两年期限将满，2024已经到了，美国本土的太阳能制造如今怎么样了？根据SolarPowerWorld 2024年1月的最新资料，美国本土光伏组件在产产能为26.022吉瓦，其中隆基、阿特斯各5吉瓦产能正在爬坡中，以50%爬坡率计算，美国现有光伏组件在产产能为21.022吉瓦，基本达到了拜登两年前定下的目标。
然而，实现组件产能的核心部件 – 光伏电池的产能却并未如期般增长。
同样是SolarPowerWorld 2024年1月的最新资料，截至2024年1月，美国本土光伏电池在产产能为 “0”，规划中的产能为28.8吉瓦，其中在建产能6.3吉瓦，预期在2024年底投产；公布总产能15.5吉瓦，在考虑的投资产能7吉瓦（号称2024年中投产，大概也只能是号称）。
也就是说，在两年关税豁免权结束之际，美国本土依然没有光伏晶硅电池产能！2.反规避，为了谁？Auxin Solar当初提出的反规避调查，针对的就是被“反倾销、反补贴”的晶硅光伏产品，也就是“原产于中国大陆的组装或未组装的晶硅光伏电池”。
其中组装的便是晶硅光伏组件，未组装的便是晶硅光伏电池。
2023年8月，美国商务部裁定比亚迪、隆基乐叶、阿特斯、天合光能和新东太阳能的东南亚子公司违反相关（双反）法案。
也就是说，除了晶科、博威尔特、韩华 QCELLS外，2024年6月关税豁免到期后，越南、马来西亚、泰国和柬埔寨的所有太阳能供应商 - 包括未受到美国商务部特别调查的公司 - 必须自我证明自己遵守所有贸易规则。
AuxinSolar作为美国本土的一家光伏组件企业，对其业务直接冲突的便是进口光伏组件。
当它的竞争对手都面临关税后，它的时代来了吗？当然不是！从SolarPowerWorld 2024年1月发布的美国最新光伏组件产能调查来看，在产产能为26.022吉瓦，其中FirstSolar 6.3吉瓦为原有产能，新产能投资中阿特斯5吉瓦、隆基5吉瓦、QCELLS 5.1吉瓦，占比超过在产产能的80%。
也就是说，拜登给出的两年过渡期中，作为当事者的AuxinSolar几乎什么都没干。
除了Auxin Solar，其它美国本土光伏组件制造商，也几乎没有扩产计划。
在建中计划在2025年中前投产的46.8吉瓦产能中，First Solar有7吉瓦，中国企业有13吉瓦。
也就是说，AuxinSolar死扛美国商务部得到的两年过渡期中，扩张最猛的是First Solar，其次是中国品牌，再后才是美国本土企业。
美国本土晶硅企业中处于在建状态，能在2024年中期投产的只有一家企业：SEG Solar，规划产能2吉瓦。
SEG Solar，这家号称“出生和成长在美国”的企业，却从头到脚都是中国元素，中文名字“世际新能源”，不仅在中国有制造工厂，还拥有唯一的研发基地，连参加的行业品牌评选都是在中国。
为了建成其在美国休斯顿的本土制造工厂，2023年6月，SEG Solar与苏州宏瑞达新能源装备有限公司在德国慕尼黑签订了2吉瓦的TOPCon组件智能制造整线，成为这家“出生和成长在美国”的企业唯一在美国的制造基地。
不过，两年来没有任何动作的AuxinSolar不久前又有了新动作，☞☞起诉拜登，将美国总统告上法庭。
这不得不令人怀疑，AuxinSolar这番损人不利己的操作，背后到底是什么力量在支持他？3.豁免到期，谁受益？为期两年的进口东南亚光伏产品关税豁免即将于2024年6月初到期，之后可能所有来自东南亚的光伏组件，都将被征收关税，除非制造商能自证清白。
根据《全球光伏》报道，☞☞美国能源署重申：2024年预期新增光伏50GW，2025年将达到55GW以上，而2022年和2023年美国分别新增20GW、32GW装机。
目前美国本土的在产组件产能约26.022吉瓦，离2024年美国能源署的装机目标还差一倍；计划在2024年中期投产的新产能约15吉瓦，离能源署的装机目标仍有缺口。
如果关税豁免不延期，美国从2024年6月起将面临无组件可用或只能用高价组件的尴尬。
不过按照美国关税豁免相关规定，进口光伏组件只需在180天内完成使用和安装，便属于豁免征税范围，因此美国进口商还可以再5月底之前囤积一批组件库存，美国海关也将在4-5月迎来一波进口光伏组件小高潮。
从2024年6月起，如果关税豁免不再延期，那么已经在美国投产的主要玩家或将是最大获益者。
根据《全球光伏》统计，2024年6月拥有1吉瓦以上产能的主要组件制造商有：阿特斯、天合、FirstSolar、隆基、QCELLS等或将迎来其投产即满产的高光时刻。
4.豁免到期，电池片不够？组件关税豁免到期后，美国立刻会面对一个很尴尬的现实，电池片产能没跟上，不够用了。
按照美国现行关税规定，美国每年有5吉瓦的电池片进口免税配额，以满足国内光伏组件制造的需求。
其它的装机所用电池片缺口，由进口光伏组件补上。
如前所述，截至2024年1月，美国本土光伏电池在产产能为 “0”，规划中的产能为28.8吉瓦，其中在建产能6.3吉瓦，预期在2024年底投产；公布中产能15.5吉瓦，在考虑的投资产能7吉瓦（号称2024年中投产，大概也只能是号称）。
也就是说，美国在建和号称2024年能投产的产能都能投产，也只有13.3吉瓦，加上5吉瓦的免税配额也就18.3吉瓦。
相比2024年50吉瓦、2025年55吉瓦的总需求，美国或将面临电池片一片难求的情况。
两年前AuxinSolar把进口光伏组件申请反规避调查，那就不能排除接下来AuxinSolar会把进口电池片列入反规避调查，因为组件和电池片的核心都是被美国列入双反的晶硅电池。
而即便是从东南亚进口的光伏组件，也只有双面组件被列入排除201保障税清单，并不包括双面电池。
因此如果关税豁免延期，那只有双面光伏组件不受关税和201保障税影响；如果关税豁免不延期，那双面组件会面临双反关税，电池片则会面临201保障税。
按照这一逻辑，在美国投资建厂的那些企业，最终也只能走中国的老路：-上下游垂直一体化-规模化降低成本对此，关注美国光伏市场的读者，您是怎么看呢？
