消费电子产业旺季来临，板块好似“提前过年”。
尤其是龙头公司，纷纷出现业绩和估值的双击，行业热度再次水涨船高。
10月20日，蓝思科技发布2024年三季报。
数据显示，蓝思科技前三季度实现营业收入462.28亿元，同比增长36.74%；归属于上市公司股东的净利润23.71亿元，同比显著增长43.74%。
（图源：蓝思科技2024 年第三季度报告）其中，三季度营收为173.61亿元，同比增长27.37%；归属于上市公司股东净利润为15.10亿元，同比增长37.85%。
2024年，消费电子行业整体回暖，多家机构均在提示手机、智能硬件等电子产品的放量趋势。
尤其是AI技术影响消费电子领域，催生变化，消费电子的未来预期大为改善。
从数据看，蓝思科技完全领先于消费电子的复苏周期，成绩斐然。
从二级市场看，蓝思科技今年以来的股价涨幅高达73.68%，年内低点到高点的涨幅甚至接近翻倍，完美展示了行业龙头的影响力。
据此，我们也可以认为，消费电子行业进入了再扩张周期。
对企业战略来说，扩张有三个立足点：顺趋势，有实招，懂收放。
我们一一来解读。
“秋收”来临，蓝思走在扩张性增长轨道上顺趋势，就是抓住行业增长点，提供有竞争力的产品，让自己站稳扩张性增长轨道。
蓝思科技的消费电子业务和车载业务，都得益于顺趋势而行。
下半年这几个月，可以看作行业的“秋收期”。
因为行业的基本面出现了显著的改善。
首先，消费电子赛道周期复苏趋势早已确立，这有利于以蓝思科技为代表的产业链充分施展武功。
以手机为例，10月14日，行业两大知名机构IDC和Canalys同步发布2024Q3全球智能手机市场出货情况统计。
IDC指出，全球智能手机出货量同比增长4.0%至 3.161亿部，实现连续第五个季度的增长，下半年开局强劲。
Canalys的统计口径下，增长率同为4%，它认为北美、中国和欧洲市场处于换机周期的早期阶段。
潜台词是，后续仍有较大潜力。
产业大周期的复苏，为蓝思科技的业绩增长铺平了道路。
（图源：Canalys官方微信公众号）其次，换代潮凸显周期性，周期性背后是头部玩家的推动。
作为站在华为、苹果等品牌背后的供应链伙伴，蓝思科技以实际行动参与了复苏潮，与周期改善共振。
9月10日，苹果iPhone16与华为三折叠屏手机Mate XT隔空竞技，蓝思科技则写下了双赢的注脚：综合《中国经营报》和《证券时报》等报道，蓝思科技既是华为三折叠手机后盖玻璃盖板、Deco装饰件（独家）、后盖组装供应商，同时也为iPhone16系列供应了前后玻璃盖板等组件。
刚刚发布新机的vivo，蓄势待发的小米、OPPO等品牌背后，也有蓝思科技的身影。
作为国产供应链劲旅，蓝思科技在行业复苏中的主动性很强。
最后，蓝思科技下游业务拓展，也就是汽车领域的车载业务，扩张性更加显著。
浦银国际在研报中预测，蓝思科技2025年汽车电子营收有望超过百亿。
这一方面是因为汽车智能化的一条主线是可视化，而可视化对车载电子玻璃等组件的需求极大。
另一方面，乘联会日前刚刚发布了9月新能源车行业运行情况，行业生产、批发、零售、出口均创出历史月度新高，零售规模更是年内第二次触及200万辆上方，渠道库存继续下降，意味着终端需求十分旺盛。
供应链的扩张性，一看规模，二看范围。
目前“以旧换新”等政策和车企推新品、抢市场的需求已经形成合力，规模扩大的势头越来越积极，证明了前景广大；而蓝思科技的产品覆盖了车载中控屏、仪表盘组件、B柱、C柱、智能座舱显示屏组件等多个领域，同时还有继续向其他功能部位扩大应用的趋势，则折射了单车价值量的上升空间不容小觑。
所以，蓝思科技在车载领域的故事，还有很大的书写空间。
回顾“春播”，深耕产业以创新定乾坤不难看出，消费电子总是以周期为核心，但大不可攀的周期叙事里，企业自己“春播秋收”的业务循环逻辑其实更重要。
所谓“春播”，就是读懂周期变化的趋势，挖掘生产力，夯实自身竞争的基础，才能快速捕捉机遇。
如果没有一点生产力、创新力上的“实招”，蓝思科技也不会在手机领域朋友遍天下，在车载领域拿下超过30家汽车品牌的合作。
今年，新质生产力成为热词。
蓝思科技的生产力内核，正是它当前业绩表现的
