1. 新能源汽车行业概况1.1 简介中国新能源汽车行业在政策推动和市场需求的双重作用下，实现了跨越式发展。
根据中国汽车工业协会数据，2023年中国新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，连续多年保持高速增长。
市场规模方面，2023年市场规模达到115000亿元，预计2025年将达到231000亿元，年复合增长率超过20%。
1.2 发展历程中国新能源汽车产业的发展历程可以划分为三个阶段：起步阶段（2001-2010年），快速发展阶段（2011-2020年），以及成熟阶段（2021年至今）。
在起步阶段，中国政府通过“863计划”等政策开始布局新能源汽车产业，推动技术研发和产业化。
进入快速发展阶段，政府加大了对新能源汽车的支持力度，推出购车补贴、税收优惠等政策，市场开始快速增长。
2. 新能源汽车产业链分配2.1 产业链构成中国新能源汽车产业链呈现多元化和高度集成化的特点，涵盖从原材料供应、核心零部件制造、整车制造到销售服务的全链条。
上游：主要包括电池材料（如锂、钴、镍等）、电池制造（包括电芯、电池模组、电池管理系统BMS）、电机、电控系统等关键零部件的生产。
其中，电池材料和电池制造是产业链中的关键环节，直接影响新能源汽车的性能和成本。
中游：整车制造企业负责将上游的核心零部件组装成整车，包括纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）、燃料电池汽车（FCEV）等不同类型的新能源汽车。
下游：涉及销售网络、售后服务、充电基础设施建设等。
随着市场的扩大，下游服务逐渐成为产业链中的重要一环，对于提升用户体验和推动新能源汽车普及具有重要作用。
2.2 动力电池及原材料价值链动力电池是新能源汽车的心脏，其性能和成本直接影响整车的市场竞争力。
电池材料：中国在电池材料领域具有资源优势，特别是在锂资源的开发和加工方面。
随着技术进步，电池材料的回收和再利用也成为产业链中的重要环节。
电池制造：中国已成为全球最大的动力电池生产国，拥有宁德时代、比亚迪等一批国际领先的电池制造商。
电池技术的进步，如固态电池的研发，将进一步推动行业发展。
3. 新能源汽车市场分析3.1 产销量2024年中国新能源汽车产销量保持强劲增长势头，1-5月累计销量达到389万辆，同比增长32.5%。
其中，纯电动车（BEV）销量为240.7万辆，占比62%；插电式混合动力汽车（PHEV）销量为148.6万辆，占比38%。
这一增长趋势得益于政府政策的持续支持、消费者对环保出行需求的提升以及技术的不断进步。
3.2 保有量截至2024年6月底，中国新能源汽车保有量达2472万辆，占汽车总量的7.18%。
其中，纯电动汽车保有量1813.4万辆，占新能源汽车总量的73.35%。
上半年新注册登记新能源汽车439.7万辆，同比增长39.41%，创历史新高。
3.3 出口情况中国新能源汽车出口量近年来显著增长，2023年出口量达到173.5万辆，同比增长55%。
2024年1-4月，出口量为66.3万辆，同比增长27%。
其中，纯电动车（BEV）出口55.7万辆，同比增长20%，占比86%；插混动力汽车（PHEV）出口9.2万辆，同比增长144%，占比14%。
中国新能源汽车出口的平均价格也逐年攀升，2024年1-4月出口均价达到2.3万美元，较2019年增加了1.8万美元，显示出中国新能源汽车在国际市场上的竞争力不断增强。
4市场份额分布中国新能源汽车市场份额分布呈现出明显的集中趋势，头部企业占据较大市场份额，中小企业则在细分市场和区域市场寻求发展机会。
市场份额集中度：根据2022年数据，中国新能源汽车行业市场CR2为39.51%，CR4为52.63%，CR8为67.71%，显示出较高的市场集中度。
这表明头部企业具有较强的市场控制力，能够通过规模经济和品牌效应，巩固和扩大市场份额。
区域市场分布：新能源汽车市场份额在不同地区的分布也呈现出一定的差异。
东部沿海地区由于经济发达、消费者购买力强、政策支持力度大，成为新能源汽车的主要销售市场。
而中西部地区虽然市场份额相对较小，但由于市场潜力大、竞争相对较小，也吸引了众多企业的关注和布局。
细分市场分布：在乘用车、商用车等不同细分市场中，新能源汽车的市场份额分布也有所不同。
乘用车市场由于需求量大、消费者接受度高，成为新能源汽车竞争的主要战场。
而商用车市场，尤其是新能源公交车、物流车等，由于政府采购和政策推动，也呈现出快速增长的态势。
总体来看，中国新能源汽车市场的竞争格局呈现出头部企业领先、市场集中度较高的特点。
随着市场的进一步发展和政策的持续推动，预计未来市场竞争将更加激烈，市场份额分布也将出现新的变化。
