中国经济网北京6月18日讯 深交所创业板上市委员会2021年第32次审议会议于昨日召开,审议结果显示,江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称“海力风电”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
这是今年过会的第183家企业。
海力风电此次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司,保荐代表人为李宗贵、李威。
这是华泰联合证券今年保荐成功的第10.5单IPO项目。
此前,1月7日,华泰联合证券保荐的浙江金沃精工股份有限公司过会;1月13日,华泰联合证券保荐的奥精医疗科技股份有限公司过会;1月21日,华泰联合证券保荐的东鹏饮料(集团)股份有限公司过会;2月25日,华泰联合证券保荐的山东威高骨科材料股份有限公司过会;3月31日,华泰联合证券、安信证券联合保荐的北京同益中新材料科技股份有限公司过会;4月8日,华泰联合证券保荐的孩子王儿童用品股份有限公司过会;5月25日,华泰联合证券保荐的南京诺唯赞生物科技股份有限公司过会;6月3日,华泰联合证券保荐的嘉和美康(北京)科技股份有限公司过会;6月11日,华泰联合证券保荐的江苏泽宇智能电力股份有限公司过会;6月16日,华泰联合证券保荐的精进电动科技股份有限公司过会。
此外,3月17日,华泰联合证券保荐的上海康鹏科技股份有限公司被否。
(注:2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)。
海力风电主营业务为风电设备零部件的研发、生产和销售,主要产品包括风电塔筒、桩基及导管架等,产品涵盖2MW至5MW等市场主流规格产品以及6.45MW、8MW等大功率等级产品。
海力风电控股股东为许世俊,实际控制人为许世俊、许成辰父子。
截至招股说明书签署日,许世俊直接持有公司42.57%的股份,作为执行事务合伙人通过南通海力股权投资中心(有限合伙)间接控制公司3.59%的表决权,许成辰直接持有公司19.27%的股份,二人合计控制公司65.43%的表决权。
海力风电此次拟在深交所创业板上市,本次拟公开发行股票不超过5434.80万股(不含采用超额配售选择权发行的股份数量),不低于发行后总股本25%。
海力风电此次拟募集资金为13.50亿元,其中,6.30亿元拟用于海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目,3.20亿元拟用于偿还银行贷款,4.00亿元拟用于补充流动资金。
上市委会议提出问询的主要问题 1.根据申报材料,中国风能协会预测海上风电新增装机容量2022年较上年下降45.45%。
请发行人代表结合2020年底在手订单和2021年新增订单情况说明:(1)由于产业政策调整,是否存在客户延缓或取消现有订单及存货减值的风险;(2)在下游行业新增装机容量下降的背景下,发行人使用募集资金扩建产能的合理性及消化产能的措施。
请保荐人代表发表明确意见 2.请发行人代表进一步说明:(1)报告期内对国有企业通过招投标以外的方式取得的订单大幅增长的原因和合理性;(2)通过该等方式获取的订单是否存在被中止、变更或者被撤销的风险。
请保荐人代表发表明确意见。
需进一步落实事项 请发行人在招股说明书中:(1)补充披露2021年以来新增订单情况;(2)进一步披露行业政策变化对发行人生产经营的影响,并在“重大事项提示”章节进行风险提示。
请保荐人发表明确意见。